Files オブジェクトに添付ファイルが保存される前に作成された活動にファイルを添付

公開日: Oct 13, 2022

説明

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開始するには、ToDo ページのレイアウトに [ファイル] が追加されていることを確認します。

注意: この機能は Salesforce Classic のみに適用されます。Lightning では、[ファイルを追加] および [ファイルをアップロード] 機能です。

解決策

これは、レコードをクリックして編集モードにしなくても親レコードからファイルを添付できる他の標準オブジェクトとは異なります。

1.([ホーム] タブから、または、レコードの活動/活動履歴の関連リストが開いている場合はそこから) ToDo または行動レコードに移動します。
2.[編集] をクリックします。
3.[添付ファイル] 関連リストまで下にスクロールし、[ファイルを添付] をクリックします。

1.ToDo または行動レコードに移動します。
2.[関連] セクションをクリックします。
3.[ファイルを追加] をクリックしてから [ファイルをアップロード] を選択するか、[ファイルをアップロード] を直接クリックします。