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첨부 파일이 파일 개체에 저장되기 전에 생성된 활동에 파일 첨부하기

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명


시작하려면 'Files(파일)'가 작업 페이지 레이아웃에 추가되었는지 확인하세요.


참고: 이 기능은 Salesforce Classic에만 적용됩니다. Lightning에서 이 기능은 'Add Files(파일 추가)'와 'Upload Files(파일 업로드)'입니다.
 

솔루션


작업 및 이벤트에 첨부 파일을 추가할 권한이 있는 사용자가 첨부 파일 관련 목록에 'Attach File(파일 첨부)' 버튼을 표시하려면 해당 작업 또는 이벤트를 편집해야 합니다. 작업이나 이벤트만 볼 때는 첨부 파일 관련 목록에 'Attach Files(파일 첨부)' 버튼이 표시되지 않습니다.


반면 다른 표준 개체에서는 레코드를 먼저 클릭해 편집하지 않아도 상위 레코드의 첨부 파일을 허용합니다.


Salesforce Classic에서 'Attach File(파일 첨부)'로 이동하는 방법 

1. 임의의 작업이나 이벤트 레코드로 이동합니다(홈 탭 또는 임의의 레코드의 활동 내역 관련 목록을 통해서).
2. Edit(편집)을 클릭합니다.
3. Attachments(첨부 파일) 관련 목록으로 내려가서 Attach File(파일 첨부)을 클릭합니다.

 

Lightning Experience에서 'Add Files(파일 추가)'와 'Upload Files(파일 업로드)'로 이동하는 방법

1. 임의의 작업 및 이벤트 레코드로 이동합니다. 
2. "Related(관련)" 섹션을 클릭합니다.
3. Add Files(파일 추가)를 클릭한 다음 "Upload Files(파일 업로드)" 또는 "Upload Files(파일 업로드)" 그 자체를 선택합니다.

 

참고 항목:

 

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