Loading

Føj automatisk produkter til ny salgsmulighed

Udgivelsesdato: Sep 2, 2021
Beskrivelse
Automatiser processen med at tilføje produkter, når vi opretter en salgsmulighed.
 
Løsning

1. Gå til:

Salesforce Classic: Opsætning | Opret | Arbejdsflow og godkendelser | Proceskonstruktør | Ny
Lightning Experience: Opsætning | Procesautomatisering | Proceskonstruktør | Ny
 
2. Processen starter, når: En registrering ændres | Gem
3. Klik på Tilføj objekt
4. Vælg objekt: Salgsmulighed
5. Start processen: Når der oprettes en registrering
6. Kriterier: Ingen kriterier, udfør blot handlingerne!

Bemærk: Hvis du har flere registreringstyper for salgsmuligheder, og du ønsker at føje forskellige produkter til forskellige salgsmulighedsregistreringstyper, skal du bruge kriterierne:
[Salgsmulighed].RecordTypeID Er lig med ID <18-cifret registreringstype-id>

Det 18-cifrede registreringstype-id finder du ved at navigere til:

1. Opsætning | Objektmanager | (objekt) | Registreringstype
2. Klik på den registreringstype, som du vil have føjet til kriteriet
 
Eksempel-URL: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Du skal se efter fed tekst)

Bemærk! Det 18-cifrede registreringstype-id findes på adresselinket ovenfor og er kun tilgængeligt i Lightning Experience.

7. Klik på Tilføj handling. 
8. Klik på Handlingstype: Opdater registreringer | Registrering: Vælg den salgsmulighedsregistrering, der startede din proces.
Kriterier for opdatering af registreringer: Ingen kriterier – opdater blot registreringerne.
9. Vælg en eksisterende prisliste: Felt: Type af prisliste-id: Id-værdi: <Prisliste-id>
10. Gem og tilføj en ny handling.
11. Klik på Handlingstype: Opret en registrering | Registreringstype: Salgsmulighedsprodukt.
Angiv følgende feltværdier:
a) Felt: Salgsmulighedstype-id: Feltreferenceværdi: [Salgsmulighed].Id
b) Felt: Produkt-id-type: Id-værdi: <Produkt-id>
c) Felt: Samlet pristype: Valutaværdi: <beløb>
12. Gentag trin 10 og 11 for at tilføje flere produkter.
a)  Processen mislykkes, hvis brugeren forsøger at tilføje et produkt, der allerede er blevet arkiveret
13. Aktiver proces
Vidensartikelnummer

000383846

 
Indlæser
Salesforce Help | Article