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Automatisches Hinzufügen von Produkten zu Neue Opportunity

Veröffentlichungsdatum: Sep 2, 2021
Beschreibung
Automatisieren Sie den Vorgang zum Hinzufügen von Produkten, wenn Sie eine Opportunity erstellen.
 
Lösung

1. Navigieren Sie zu:

Salesforce Classic: Setup | Erstellen | Workflows und Genehmigungen | Prozessgenerator | Neu
Lightning Experience: Setup | Prozessautomatisierung | Prozessgenerator | Neu
 
2. Der Prozess beginnt, wenn: Ein Datensatz wurde geändert | Speichern
3. Klicken Sie auf Objekt hinzufügen
4. Objekt auswählen: Opportunity
5. Prozess starten: wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird
6. Kriterien: Keine Kriterien – Aktionen ausführen!

Hinweis: Wenn für Opportunities mehrere Datensatztypen vorhanden sind und Sie verschiedene Produkte für verschiedene Opportunity-Datensatztypen hinzufügen möchten, verwenden Sie folgende Kriterien:
[Opportunity].RecordTypeID Equals ID <18-stellige Datensatztyp-ID>

Die 18-stellige Datensatztyp-ID finden Sie mithilfe folgender Navigation:

1. Setup | Objekt-Manager | (Objekt) | Datensatztyp
2. Klicken Sie auf den Datensatztyp, den Sie den Kriterien hinzufügen möchten.
 
Beispiel-URL: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Das Gesuchte ist fett gedruckt.)

Hinweis: Die 18-stellige Datensatztyp-ID finden Sie unter dem oben genannten Adresslink. Sie ist nur in Lightning Experience verfügbar.

7. Klicken Sie auf Aktion hinzufügen. 
8. Klicken Sie auf "Aktionstyp": Datensatz aktualisieren | Datensatz: Wählen Sie den Opportunity-Datensatz aus, mit dem Ihr Prozess gestartet wurde.
Kriterien zum Aktualisieren von Datensätzen: Keine Kriterien – Datensätze nur aktualisieren.
9. Vorhandenes Preisbuch auswählen: Feld: Preisbuch-ID-Typ: ID-Wert: <Preisbuch-ID>
10. Speichern und neue Aktion hinzufügen.
11. Klicken Sie auf "Aktionstyp": Datensatztyp erstellen | Datensatztyp: Opportunity-Produkt.
Legen Sie folgende Feldwerte fest:
A) Feld: Opportunity-ID-Typ Wert für den Feldverweis: [Opportunity].Id
b) Feld: Produkt-ID-Typ ID-Wert: <Produkt-ID>
c) Feld: Typ für Gesamtpreis: Währungswert: <Betrag>
12. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, wenn weitere Produkte hinzugefügt werden sollen.
a)  Der Vorgang schlägt fehl, wenn der Benutzer versucht, ein bereits archiviertes Produkt hinzuzufügen
13. Aktivierungsprozess
Nummer des Knowledge-Artikels

000383846

 
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