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Agregar productos automáticamente a una nueva oportunidad

Fecha de publicación: Sep 2, 2021
Descripción
Automatice el proceso de incorporación de productos cuando creamos una oportunidad.
 
Solución

1. Vaya a:

Salesforce Classic: Configuración | Crear | Flujos de trabajo y aprobaciones | Process Builder | Nuevo
Lightning Experience: Configuración | Automatización de procesos | Process Builder | Nuevo
 
2. El proceso comienza cuando: Un registro cambia | Guardar
3. Haga clic en Agregar objeto
4. Seleccione Objeto: Oportunidad
5. Iniciar el proceso: Cuando se crea un registro
6. Criterios: Sin criterios, ¡solo ejecutar las acciones!

Nota: Si tiene varios tipos de registros para oportunidades y desea agregar productos diferentes para tipos de registros de oportunidades diferentes, utilice los criterios:
[Oportunidad].RecordTypeID Equals ID <Id. de tipo de registro de 18 dígitos>

Podrá encontrar el Id. del tipo de registro de 18 dígitos navegando a:

1. Configuración | Gestor de objetos | (objeto) | Tipo de registro
2. Haga clic en el tipo de registro que desea que se agregue en los criterios
 
URL de muestra: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Lo que busca es el texto en negrita)

Nota: Podrá encontrar el Id. del tipo de registro de 18 dígitos en el vínculo de la dirección anterior y solo está disponible en Lightning Experience.

7. Haga clic Agregar acción. 
8. Haga clic en Tipo de acción: Actualizar registros | Registro: Seleccione el registro Oportunidad que inició su proceso.
Criterios para actualizar registros: Sin criterios: solo actualizar los registros.
9. Seleccione una lista de precios existente: Campo: Tipo de Id. de lista de precios: Valor de Id.: <Id. de lista de precios>
10. Guarde y agregue una nueva acción.
11. Haga clic en Tipo de acción: Crear un registro | Tipo de registro: Producto de oportunidad.
Establezca los siguientes valores de campos:
a) Campo: Tipo de Id. de oportunidad: Valor de referencia de campo: [Oportunidad].Id
b) Campo: Tipo de Id. de producto: Valor de Id.: <Id. de producto>
c) Campo: Tipo de precio en total Valor de divisa: <importe>
12. Repita los pasos 10 y 11 para agregar más productos.
a)  El proceso falla si el usuario intenta agregar un producto que ya se haya archivado
13. Active el proceso
Número del artículo de conocimiento

000383846

 
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