Loading

Lisää tuotteet automaattisesti uuteen mahdollisuuteen

Julkaisupäivä: Sep 2, 2021
Kuvaus
Automatisoi tuotteiden lisäämisprosessi, kun luodaan mahdollisuus.
 
Ratkaisu

1. Siirry:

Salesforce Classicissa: Määritykset | Luo | Työnkulut ja hyväksynnät | Prosessien rakennusohjelma | Uusi
Lightning Experiencessa: Määritykset | Prosessien automatisointi | Prosessien rakennusohjelma | Uusi
 
2. Prosessi käynnistyy, kun: Tietue muuttuu | Tallenna
3. Napsauta Lisää objekti
4. Valitse objekti: Mahdollisuus
5. Käynnistä prosessi: Kun tietue luodaan
6. Ehdot: Ei ehtoja – suorita vain toiminnot!

Huomautus: Jos sinulla on mahdollisuuksille useita tietuetyyppejä ja haluat lisätä eri tuotteita eri mahdollisuuksien tietuetyypeille, käytä seuraavia ehtoja:
[Opportunity].RecordTypeID vastaa tunnusta <18-numeroinen tietuetyypin tunnus>

18-Numeroinen tietuetyypin tunnus löytyy kohdasta:

1. Määritykset | Objektien hallitna | (objekti) | Tietuetyyppi
2. Napsauta tietuetyyppiä, jonka haluat lisätä ehtoon.
 
URL-osoitteen esimerkki: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Kannattaa etsiä lihavoitua tekstiä)

Huomautus: 18-Numeroinen tietuetyypin tunnus löytyy yllä olevasta osoitelinkistä ja se on saatavilla vain Lightning Experiencessa.

7. Napsauta Lisää toiminto. 
8. Napsauta toimintotyyppi: Päivitä tietueet | Tietue: Valitse prosessin käynnistänyt Mahdollisuus-tietue.
Ehdot tietueiden päivittämiseksi: Ei ehtoja – suorita vain toiminnot.
9. Valitse olemassa oleva hintakirja: Kenttä: Hintakirjatunnuksen tyyppi: Tunnuksen arvo: <Price Book ID>
10. Tallenna ja lisää uusi toiminto.
11. Napsauta toimintotyyppi: Luo tietueet | Tietuetyyppi: Mahdollisuuden tuote.
Määritä seuraavat kenttäarvot:
a) Kenttä: Mahdollisuuden tunnuksen tyyppi: Kentä viitearvo: [Opportunity].Id
b) Kenttä: Tuotetunnuksen tyyppi: Tunnuksen arvo: <Product ID>
c) Kenttä: Kokonaishinnan tyyppi: Valuutta-arvo: <amount>
12. Lisää tuotteita toistamalla vaiheet 10 ja 11.
a)  Prosessi epäonnistuu, jos käyttäjä yrittää lisätä tuotteen, joka on jo arkistoitu.
13. Aktivoi prosessi
Knowledge-artikkelin numero

000383846

 
Ladataan
Salesforce Help | Article