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Ajout automatique de produits à une nouvelle opportunité

Date de publication: Sep 2, 2021
Description
Automatisez le processus d’ajout de produits lors de la création d’une opportunité.
 
Résolution

1. Accédez à :

Salesforce Classic : Configuration | Créer | Workflow et approbations | Générateur de processus | Nouveau
Lightning Experience : Configuration | Automatisation de processus | Générateur de processus | Nouveau
 
2. Le processus démarre lorsque : Un enregistrement est modifié | Enregistrer
3. Cliquez sur Ajouter un objet
4. Sélectionnez un objet : Opportunité
5. Démarrez le processus : Lorsqu’un enregistrement est créé
6. Critères : Aucun critère, exécutez simplement les actions !

Remarque : Si vous avez plusieurs types d’enregistrements pour les opportunités et que vous souhaitez ajouter différents produits pour différents types d’enregistrements d’opportunités, utilisez les critères :
[Opportunity].RecordTypeID Equals ID <18-digit record type ID>

Vous trouverez l’ID de type d'enregistrement à 18 chiffres en accédant à :

1. Configuration | Gestionnaire d'objet | (objet) | Type d’enregistrement
2. Cliquez sur le type d'enregistrement que vous souhaitez ajouter aux critères
 
Exemple d’URL : https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(recherchez le texte en gras)

Remarque : L’ID de type d'enregistrement à 18 chiffres se trouve sur le lien d’adresse ci-dessus et est disponible uniquement dans Lightning Experience.

7. Cliquez sur Ajouter une action. 
8. Cliquez sur type d'action : Mettre à jour des enregistrements | Enregistrement : Sélectionnez l’enregistrement d’opportunité qui a lancé votre processus.
Critère pour la mise à jour d’enregistrements : Aucun critère, mettez simplement à niveau les enregistrements.
9. Sélectionnez un catalogue de prix existant : Champ : Type d’ID de catalogue : Valeur d’ID : <Price Book ID>
10. Enregistrez et ajoutez une nouvelle action.
11. Cliquez sur type d'action : Créer un enregistrement | Type d’enregistrement : Produit d'opportunité.
Définissez les valeurs de champ suivantes :
a) Champ : Type d'ID d’opportunité : Valeur de référence de champ : [Opportunity].Id
b) Champ : Type d’ID de produit : Valeur d’ID : <Product ID>
c) Champ : Type de prix total : Valeur en devise : <amount>
12. Répétez les étapes 10 et 11 pour ajouter des produits.
a)  Le processus échoue si l’utilisateur essaie d’ajouter un produit qui a déjà été archivé
13. Activer le processus
Numéro d’article de la base de connaissances

000383846

 
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