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Aggiunta automatica di prodotti a una nuova opportunità

Data pubblicazione: Sep 2, 2021
Descrizione
Automatizzare il processo di aggiunta di prodotti quando si crea un'opportunità.
 
Risoluzione

1. Andare a:

Salesforce Classic: Imposta | Crea | Flusso di lavoro e Approvazioni | Process Builder | Nuovo
Lightning Experience: Imposta | Automazione processi | Process Builder | Nuovo
 
2. Il processo inizia quando: un record cambia | Salvare
3. Fare clic su Aggiungi oggetto
4. Selezionare l'oggetto: Opportunità
5. Avviare il processo: Quando un record viene creato
6. Criteri: Nessun criterio - eseguire le azioni e basta.

Nota: se si hanno più tipi di record per le opportunità e si desidera aggiungere diversi prodotti per diversi tipi di record opportunità, utilizzare i criteri:
[Opportunity].RecordTypeID uguale a ID <ID tipo di record a 18 cifre>

L'ID tipo di record a 18 cifre si trova andando in:

1. Imposta | Gestore oggetti | (oggetto) | Tipo di record
2. Fare clic sul tipo di record che si desidera venga aggiunto ai criteri
 
URL di esempio: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(la parte che interessa in questo caso è il testo in grassetto)

Nota: l'ID tipo di record a 18 cifre si può trovare nel link dell'indirizzo sopra ed è disponibile solo in Lightning Experience.

7. Fare clic su Aggiungi azione. 
8. Fare clic su Tipo di azione: Aggiorna record | Record: selezionare il record Opportunità che ha avviato il processo.
Criteri per l'aggiornamento dei record: Nessun criterio - aggiornare i record e basta.
9. Selezionare un listino prezzi esistente: campo: Tipo di ID listino prezzi: valore ID: <ID listino prezzi>
10. Salvare e aggiungere una Nuova azione.
11. Fare clic su Tipo di azione: Crea un record | Tipo di record: Prodotto opportunità.
Impostare i seguenti valori dei campi:
a) campo: Tipo di ID opportunità: valore di riferimento del campo: [Opportunity].Id
b) campo: Tipo di ID prodotto: valore ID: <ID prodotto>
c) campo: Tipo di prezzo totale: valore valuta: <ammontare>
12. Ripetere le fasi 10 e 11 per aggiungere altri prodotti.
a)  Il processo non riesce se l'utente prova ad aggiungere un prodotto che è già stato archiviato
13. Attivare il processo
Numero articolo Knowledge

000383846

 
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