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新規商談への商品の自動追加

公開日: Sep 2, 2021
説明
商談を作成するときの商品の追加プロセスを自動化します。
 
解決策

1.次の場所に移動します。

Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [ワークフロー & 承認申請] | [プロセスビルダー] | [新規]
Lightning Experience: [設定] | [プロセスの自動化] | [プロセスビルダー] | [新規]
 
2.[プロセスを開始するタイミング: レコードが変更されたとき] | [保存] を選択します。
3.[オブジェクトを追加] をクリックします。
4.[オブジェクト: 商談] を選択します。
5.[プロセスを開始: レコードを作成したときのみ] を選択します。
6.[条件: アクションを実行する条件がない] を選択します。

注意: 商談に複数のレコードタイプがあり、商談レコードタイプごとに異なる商品を追加する場合、次の条件を使用します。
[商談].RecordTypeID 次の文字列と一致する ID <18 桁のレコードタイプ ID>

18 桁のレコードタイプ ID は、次の場所で確認できます。

1.[設定] | [オブジェクトマネージャ] | (オブジェクト) | [レコードタイプ]
2.条件に追加するレコードタイプを選択します。
 
サンプル URL: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(この太字のテキストが探している情報です)

注意: 18 桁のレコードタイプ ID は上記のアドレスリンクで確認できますが、これは Lightning Experience でのみ使用できます。

7.[アクションを追加] をクリックします。
8.[アクション種別: レコードを更新] | [レコード: プロセスを開始した商談レコードを選択] をクリックします。
[レコードの更新条件: レコードを更新する条件がない] を選択します。
9.既存の価格表 (項目: 価格表 ID 種別: ID 値: <価格表 ID>) を選択します。
10.保存して新規アクションを追加します。
11.[アクション種別: レコードを作成] | [レコードタイプ: 商談商品] をクリックします。
次の項目値を設定します。
a) 項目: 商談 ID 種別: 項目の参照 値: [商談].Id
b) 項目: 商品 ID 種別: ID 値: <商品 ID>
c) 項目: 合計金額 種別: 通貨 値: <金額>
12.商品を追加するには、ステップ 10 ～ 11 を繰り返します。
a) すでにアーカイブされている商品をユーザが追加しようとすると、プロセスは失敗します。
13.プロセスを有効化します。
ナレッジ記事番号

000383846

 
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