Loading

Legge til produkter i ny salgsmulighet automatisk

Publiseringsdato: Sep 2, 2021
Beskrivelse
Automatiser prosessen med å legge til produkter når vi oppretter en salgsmulighet.
 
Løsning

1. Gå til:

Salesforce Classic: Oppsett | Opprett | Arbeidsflyt og godkjenninger | Prosessbygger | Ny
Lightning Experience: Oppsett | Prosessautomatisering | Prosessbygger | Ny
 
2. Prosessen starter når: En post endres | Lagre
3. Klikk på Legg til objekt
4. Velg objekt: Salgsmulighet
5. Start prosessen: Når enpost opprettes
6. Kriterier: Ingen kriterier, bare utfør handlingene.

Merk: Hvis du har flere posttyper for salgsmuligheter, og du ønsker å legge til forskjellige produkter for forskjellige typer salgsmulighetsposter, bruker du disse kriteriene:
[Salgsmulighet].RecordTypeID er lik ID <18-sifret posttype-ID>

Du finner den 18-sifrede posttype-IDen ved å gå til:

1. Oppsett | Objektbehandling | (objekt) | Posttype
2. Klikk på posttypen du vil ha lagt til i kriteriene
 
Eksempel-URL: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Du du ser etter er teksten i fet skrift)

Merk: Den 18-sifrede posttype-IDen finnes på adresselenken over, og er bare tilgjengelig i Lightning Experience.

7. Klikk på Legg til handling. 
8. Klikk på Handlingstype: Oppdater poster | Post: Velg salgsmulighetsposten som startet prosessen.
Kriterier for oppdatering av poster: Ingen kriterier – bare oppdater postene.
9. Velg en eksisterende prisliste: Felt: Type prisliste-ID: ID-verdi: <Prisliste-ID>
10. Lagre og legg til en ny handling.
11. Klikk på Handlingstype: Opprett en post | Posttype: Salgsmulighetsprodukt.
Angi følgende feltverdier:
a) Felt: Type salgsmulighets-ID: Feltreferanseverdi: [Salgsmulighet].Id
b) Felt: Type produkt-ID: ID-verdi: <Produkt-ID>
c) Felt: Type totalpris: Valutaverdi: <beløp>
12. Gjenta trinn 10 og 11 for å legge til flere produkter.
a)  Prosessen mislykkes hvis brukeren forsøker å legge til et produkt som allerede er arkivert
13. Aktiver prosess
Knowledge-artikkelnummer

000383846

 
Laster
Salesforce Help | Article