Loading

Автоматическое добавление продуктов в новую возможность

Дата публикации: Sep 2, 2021
Описание
Автоматизация процесса добавления продуктов при создании возможности.
 
Решение

1. Последовательно выберите пункты:

Salesforce Classic: "Настройка" | "Создать" | "Бизнес-процессы и утверждения" | "Конструктор процессов" | "Создать"
Lightning Experience: "Настройка" | "Автоматизация процессов" | "Конструктор процессов" | "Создать"
 
2. В поле "Процесс начинается при:" выберите значение "изменении записи" и нажмите кнопку "Сохранить".
3. Щелкните "Добавить объект".
4. Выберите объект: "Возможность".
5. В поле "Начать процесс:" выберите значение "при создании записи".
6. В поле "Критерии" выберите значение "Без критериев: просто выполнение действий!".

Примечание. При наличии нескольких типов записей для возможностей и при необходимости добавления разных продуктов для разных типов записей возможностей воспользуйтесь критериями ниже.
[Opportunity].RecordTypeID Equals ID <18-значный код типа записи>

Чтобы получить 18-значный код типа записи, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберите пункты "Настройка" | "Менеджер объектов" | (объект) | "Тип записи".
2. Щелкните тип записи для добавления в критерий.
 
Образец URL-адреса: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(нужный текст выделен жирным шрифтом)

Примечание. 18-значный код типа записи может быть найден с помощью ссылки выше и доступен только в Lightning Experience.

7. Щелкните "Добавить действие". 
8. В поле "Тип действия" выберите значение "Обновить записи". В поле "Тип записи" выберите значение "Выбрать запись объекта "Возможность", начавшую процесс".
В поле "Критерии для обновления записей" выберите значение "Без критериев: просто обновление записей!".
9. Выберите: поле: "Код прайс-листа", тип: "Код", значение: <Код прайс-листа>.
10. Нажмите кнопку "Сохранить" и добавьте новое действие.
11. В поле "Тип действия" выберите значение "Создать запись". В поле "Тип записи" выберите значение "Продукт возможности".
Задайте следующие значения полей:
a) поле: "Код возможности", тип: "Ссылка на поле", значение: [Opportunity].Id
б) поле "Код продукта", тип "Код", значение <Код продукта>
в) поле: "Итоговая цена", тип: "Валюта", значение: <сумма>
12. Повторите действия 10 и 11 для добавления других продуктов.
a)  При добавлении продукта, который уже заархивирован, происходит сбой.
13. Активируйте процесс.
Номер статьи базы знаний

000383846

 
Загрузка
Salesforce Help | Article