Loading

Lägg till produkter till nytt säljprojekt automatiskt

Publiceringsdatum: Sep 2, 2021
Beskrivning
Automatisera processen att lägga till produkter när vi skapar ett säljprojekt.
 
Lösning

1. Gå till:

Salesforce Classic: Inställningar | Skapa | Arbetsflöde och godkännande | Processbyggare | Ny
Lightning Experience: Inställningar | Processautomatisering | Processbyggare | Ny
 
2. Processen startar när: En post ändras | Spara
3. Klicka på Lägg till objekt.
4. Välj objekt: Säljprojekt
5. Starta processen: När en process skapas
6. Kriterier: Inga kriterier – utför bara åtgärderna!

Obs! Om du har flera olika typer av poster för säljprojekt och du vill lägga till olika produkter för olika typer av poster för säljprojekt använder du kriterierna:
[Säljprojekt]. RecordTypeID är lika med ID <18-siffrigt ID för posttyp>

Du hittar 18-siffrigt ID för posttypen genom att gå till:

1. Inställningar | Objektansvarig | (objekt) | Posttyp
2. Klicka på posttypen som du vill lägga till på kriteriet
 
Prov-URL: https://ap15.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/0122v000001v0u5AAA/view

(Det du letar efter är texten med fet stil.)

Obs! 18-siffrigt posttyp-ID hittas på adresslänken ovan och är endast tillgängligt i Lightning Experience.

7. Klicka på Lägg till åtgärd. 
8. Klicka på åtgärdstyp: Uppdatera poster | Post: Välj den säljprojektpost som startade din process.
Kriterier för att uppdatera poster: Inga kriterier – uppdatera bara posterna.
9. Välj en befintlig prisbok: Fält: Typ av prisbok-ID: ID-värde: <Prisbok-ID>
10. Spara och lägg till en ny åtgärd.
11. Klicka på åtgärdstyp: Skapa en post | Posttyp: Säljprojektprodukt.
Ställ in de följande fältvärdena:
a) Fält: Typ av säljprojekt-ID: Fältreferensvärde: [Säljprojekt].Id
b) Fält: Typ av produkt-ID: ID-värde: <Produkt-ID>
c) Fält: Typ av totalt pris: Valutavärde: <belopp>
12. Upprepa steg 10 och 11 för att lägga till fler produkter.
a)  Processen misslyckas om användaren försöker lägga till en produkt som redan har arkiverats
13. Aktivera process
Knowledge-artikelnummer

000383846

 
Laddar
Salesforce Help | Article