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標準の Individual (個人) オブジェクトのレコードを作成

公開日: Mar 5, 2025
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部に機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。



"Individual" (個人) 標準オブジェクトは Spring ’18 リリースで導入されました。Individual オブジェクトを使用して、データのプライバシーと保護の設定に関する詳細を保存できます。  まずデータプライバシーレコードを設定してから、テナントシークレットの種類と暗号化スキームを選択して "個人名" 項目を暗号化します。  ユーザが特定のデータプライバシー設定を追跡および保存できるようにするには、次の手順に従います。

解決策

データプライバシーと保護の有効化

1.  [設定] を開きます。

Lightning Experience: ギアアイコンをクリックし、[設定] を選択します。
Salesforce Classic: [設定] をクリックします。    
2.  [クイック検索] ボックスに「データ保護とプライバシー」と入力し、[データ保護とプライバシー] を選択します。
3.  [編集] をクリックします。
4.  [レコードでデータ保護の詳細を使用可能にする] チェックボックスをオンにします。
5.  [保存] をクリックします。
6.  "個人" 項目をリード、取引先責任者、または個人取引先のページレイアウトに追加します。  

リードまたは取引先責任者から新しい個人レコードを作成するには

Lightning Experience

1.   リードまたは取引先責任者レコードを選択します。    
2.   [編集] をクリックします。
3.   [個人] 項目をクリックします。             
4.   [新規個人] をクリックします。            
5.   レコードの詳細を入力します。        
6.   [保存] をクリックします。                
7.   [個人] 項目内のリンクをクリックします。        
8.   [編集] をクリックして変更を行います。        
9.   [保存] をクリックして個人レコードを保存します。    
10.もう一度 [保存] をクリックして取引先責任者を保存します。

 Salesforce Classic

1.   リードまたは取引先責任者レコードを選択します。
2.   [編集] をクリックします。
3.   [個人] 項目の横にある虫眼鏡アイコンをクリックします。
4.   [新規] をクリックします。
5.   [姓] を入力して [保存] をクリックします。
6.   もう一度 [保存] をクリックして取引先責任者を保存します。
7.   [個人] 項目内のリンクをクリックします。
8.   [編集] をクリックして変更を行います。       
9.   [保存] をクリックします。

リードまたは取引先責任者レコードにリンクせずに個人レコードを作成するには

0PK である Individual オブジェクト ID の最初の 3 桁を使用できます。   Sandbox または本番環境での例は次のとおりです。 
  • Sandbox または本番環境のリンクの場合: https://gs0.salesforce.com/
  • 0PK を追加: https://gs0.salesforce.com/0PK

[新規] ボタンが表示されるので、レコードを作成して特定の [リード] または [取引先責任者] に関連付けることができます (必要な場合)。
 

ナレッジ記事番号

000383875

 
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