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Lightning for Outlook および Lightning for Gmail - メールアプリケーションペインで [Salesforce に追加] ボタンが利用できない

公開日: Aug 9, 2022
説明
問題:
Lighting for Outlook (LFO) または Lightning for Gmail (LFG) がそれぞれのメールクライアントに読み込まれると、一部のユーザに [Salesforce に追加] ボタンが表示されないことがあります。

理由 / 考えうる原因:
この問題は、レコードタイプがユーザープロファイルまたはそれぞれのグローバルアクションに適切に割り当てられていない場合に発生します。
注:
1. Spring 18 以降で、Salesforce のレコード内の [メール] 項目に一致しないアドレスからメールを受信した場合、Lightning for Outlook のサイドパネルから直接、取引先責任者、リードまたは個人取引先 (Salesforce に個人取引先が設定されている場合) を作成できます。
この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic の両方に適用されています。



2. [Salesforceに追加] ボタンは、Salesforce に関連レコードを持たないメールが選択された場合に、新しい取引先責任者またはリードを作成するために使用されます。ユーザに [Salesforce に追加] ボタンが表示されますが、クリックするとサイドパネルから両方のオブジェクトのレコードを作成できる [新規取引先責任者] と [新規リード] のみが表示されます。




 
解決策
以下の手順に従って、LFO または LFG のユーザが [Salesforceに追加] ボタンを表示できるように追加してください。
 
1. 問題のユーザのプロファイルに移動し、取引先責任者とリードのオブジェクトに割り当てられているレコードタイプを確認します。
2. 設定に移動し、[クイック検索/検索] ボックスに「グローバルアクション」と入力し、グローバルアクションを選択します。
3. グローバルアクションの [新規取引先責任者] と [新規リード]  (必要な方) の隣にある [編集] リンクをクリックします。
4. レコードタイプ項目の値を確認し、デフォルトの [-- マスター --] レコードタイプに設定されている場合は、レコードタイプの値を該当するユーザのプロファイルが割り当てられているレコードタイプに変更し、[保存] をクリックして変更を保存します。
5. 次に、同じ [設定] | [グローバルアクション] から [パブリッシャーレイアウト] を選択し、[新規取引先責任者] および [新規リード] アクションがグローバルレイアウトに追加されていることを確認します。
6. Outlook または Gmail を開き、LFO または LFG を読み込むメールを選択して、メールペインに [Salesforce に追加] ボタンが表示されることを確認します。

注: お客様が LFO / LFG のカスタムメールアプリケーションパブリッシャーレイアウトを使用している場合は、そのレイアウトに [新規取引先責任者[ または [新規リード] アクションが追加されていることを確認してください。
ナレッジ記事番号

000383891

 
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