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コミュニティにナレッジを表示する (Salesforce Classic ナレッジ)

公開日: Apr 2, 2025
説明
コミュニティにナレッジを表示する手順について説明します。
解決策
設定手順の流れ

1. データカテゴリの作成
2. ナレッジ記事タイプの作成
3. オブジェクト設定のトピックの有効化
4. 記事 (ナレッジ) の作成
5. プロファイルの更新
6. コミュニティでのトピックの作成
7. データカテゴリとトピックの関連付け
8. コミュニティのメンバーにプロファイルを追加



下記の前提を例として説明します。
  • データカテゴリ : PC と Phone
  • 記事タイプ : FAQ
  • コミュニティのトピック : PC と Phone


1. データカテゴリの作成
(1) 画面右上より [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [データカテゴリ] | [データカテゴリ設定] を順次クリックします。
(2)「カテゴリグループ」下部の [新規] ボタンをクリックします。
(3) 下記の内容を入力し、[保存] ボタンをクリックします。
  • グループ名 : FAQ
  • グループの一意の名前 : FAQ
(4) 画面右側の「FAQのカテゴリ」セクションにある「すべて」の下側の入力欄に「PC」を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
(5) 二行目の入力欄に「Phone」を入力し、[スマホ] を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
(6) [保存] ボタンをクリックします。
(7)「無効なカテゴリグループ」にある「FAQ」にマウスオーバーし、鍵マークをクリックし、カテゴリグループを有効化します。


2. ナレッジ記事タイプの作成
(1) 画面右上より [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [ナレッジ] | [ナレッジ記事タイプ] を順次クリックします。
(2) [新規記事タイプ] ボタンをクリックします。
(3) 下記のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。
  • 表示ラベル : FAQ
  • オブジェクト名 : FAQ
  • 説明 : 任意で入力します
  • リリース状況 : リリース済み
(4) ページレイアウトセクションにある「FAQレイアウト」左横の [編集] ボタンをクリックします。
(5) ナレッジを作成後に Salesforce 内に参照する時に表示させたい項目をページに追加します。
例 : タイトル、バージョン番号、記事タイプ、概要
 

3. オブジェクト設定のトピックの有効化
(1) 画面右上より [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [トピック] | [オブジェクトのトピック] を順次クリックします。
(2) 画面左側のオブジェクトリストより「FAQ」をクリックします。
(3)「トピックを有効化」にチェックを入れ、[保存] ボタンをクリックします。
 

4. 記事 (ナレッジ) の作成
(1) ナレッジタブをクリックします。
※ 画面上部のナビゲーションバーに表示されない場合は [+] ボタンをクリックし、「ナレッジ」をクリックします。
(2) [記事を作成] ボタンをクリックし、「FAQ」を選択します。
(3) タイトル、URL名および概要に詳細な内容を入力します。
  • タイトル : FAQ PC関連
  • URL名 : FAQ PC関連
  • 概要 : PCに関連するナレッジです。
(4) [記事のプロパティ] セクションの [カテゴリ] の右横の [編集] ボタンをクリックします。
(5) 選択可能なカテゴリより「PC」を選択し、[追加] ボタンをクリックします。
(6) [記事のプロパティ] セクションの [チャネル] から対象のチャネルを選択します。
  • パートナー : Partner Community ライセンスで登録するユーザに表示させる
  • 顧客 : Customer Community ライセンスで登録するユーザに表示させる
  • 公開知識ベース : コミュニティに登録しないユーザにも表示させる
(7) [保存] ボタンをクリックします。
(8) [公開] ボタンをクリックし、[今すぐ公開] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

上記手順を繰り返し、Phone に関連するナレッジを 1 個新規作成します。


5. プロファイルの更新
(1) 画面右上より [設定] | [管理] | [ユーザの管理] | [プロファイル] を順次クリックします。
(2) 対象プロファイル左横の [コピー] ボタンをクリックします。
仮に「Customer Community Login User」を例としまして説明します。
コピーして作成したプロファイル名は「Customer Community Login User Copy」と仮定します。
(3) [編集] ボタンをクリックします。
(4) [記事タイプの権限] セクションより「FAQ」右横の [参照] にチェックを入れます。
(5) [保存] ボタンをクリックします。
(6) プロファイル詳細画面の下側の [カテゴリグループ表示設定] セクションより「FAQ」左横の [編集] ボタンをクリックします。
(7) カテゴリグループ表示を「すべてのカテゴリ」に選択し、[保存] ボタンをクリックします。


6. コミュニティでのトピックの作成
(1) 画面右上より [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [コミュニティ] | [すべてのコミュニティ] を順次クリックします。
(2) 対象コミュニティの左横の [ワークスペース] ボタンをクリックします。
(3)[私のワークスペース]セクションより[コンテンツ管理]タイルをクリック
(4)画面上部の[トピック]タブをクリック
(5) 左側のメニューで[トピック管理]が選択されている状態で、[新規] ボタンをクリック
(6) 名前が「PC」と「Phone」のトピックを新規作成します。


7. データカテゴリとトピックの関連付け
(1) 画面左側のメニューより「ナビゲーショントピック」をクリックします。
(2) 下記手順のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。
a. 入力欄に「PC」を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
b. ブックマークをクリックします。
c.「すべて > PC」を選択し、[記事を追加＆ウィンドを閉じる] ボタンをクリックします。
上記手順を繰り返し、Phoneに関連するトピックを新規作成します。
(3) 画面左側のメニューより「トピックの自動割り当て」をクリックします。
(4)「トピックの自動割り当て」右横のスイッチボタンをクリックし、自動割り当てを有効化します。
(5) データカテゴリグループを「FAQ」に指定し、データカテゴリを「PC」に指定し、「トピックを追加」入力欄に「PC」を入力し、表示されたトピックをクリックします。
(6) [保存] ボタンをクリックします。
(7) 手順 (1) から (6) を繰り返し、トピック「Phone」の自動割り当てを設定します。

8. コミュニティのメンバーにプロファイルを追加
(1) 画面左上の [コンテンツターゲティング] をクリックし、[管理] をクリックします。
(2) 画面左側のメニューより [メンバー] をクリックします。
(3) [プロファイルの選択] セクションにある [検索] を [ポータル] に指定します。
(4) [選択可能なプロファイル] より「Customer Community Login User Copy」をクリックし、[追加] ボタンをクリックします。
(5) [保存] ボタンをクリックします。
 
ナレッジ記事番号

000383920

 
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