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Modifica dinamica delle intestazioni delle colonne dell'editor delle voci preventivo CPQ di Salesforce

Data pubblicazione: Feb 27, 2025
Descrizione
Quando si utilizza l'editor delle voci preventivo in Salesforce CPQ, l'insieme di campi dell'editor delle voci preventivo dell'oggetto voce preventivo controlla quali colonne vengono visualizzate nell'editor delle voci preventivo. È possibile selezionare Add Fields to the Quote Line Editor Field Set (Aggiungi campi all'insieme di campi dell'editor delle voci preventivo) per decidere quali campi visualizzare; inoltre, si può utilizzare il Campo speciale di Salesforce CPQ, EditLinesFieldSetName, per creare un campo nell'oggetto Preventivo e visualizzare dinamicamente diversi insiemi di campi delle voci preventivo (o intestazioni delle colonne) nell'editor delle voci preventivo. È possibile decidere quale insieme di campi visualizzare, utilizzando un campo formula, oppure lasciare che siano gli utenti a scegliere, utilizzando un campo elenco di selezione.
Risoluzione

Consentire all'utente di modificare l'insieme di campi dalla pagina di modifica delle voci

  1.  Accedere all'oggetto Voce preventivo.
  2.  Creare nuovi insiemi di campi, se necessario.
  3.  Accedere all'oggetto Preventivo.
  4.  Creare un nuovo campo elenco di selezione.
  5.  Impostare un'etichetta campo.
  6.  Impostare Nome campo su EditLinesFieldSetName.
  7.  Immettere i valori elenco di selezione, che devono essere i nomi API degli insiemi di campi precedentemente creati nell'oggetto Voce preventivo
    1. Nota: i nomi API degli insiemi di campi non contengono "__c".
  8.  Tornare all'oggetto Preventivo.
  9.  Modificare l'insieme di campi dell'editor delle voci e includere il nuovo campo.
  10. Nell'editor delle voci di un preventivo contenente delle voci preventivo, scegliere un valore dall'elenco di selezione.
  11. Fare clic su Salvataggio rapido. Verificare che l'insieme di campi sia cambiato.
      
NOTA: per far sì che l'utente visualizzi la modifica alle intestazioni delle colonne delle voci preventivo, è necessario che "Salvataggio rapido" sia stato selezionato. Inoltre, riportando il valore dell'elenco di selezione su "--Nessuno--" e facendo clic su "Salvataggio rapido", si riporta l'interfaccia utente all insieme di campi dell'”editor delle voci”.
 

Controllo dell'insieme di campi mediante un campo Formula

  1. Accedere all'oggetto Voce preventivo.
  2. Creare nuovi insiemi di campi, se necessario.
  3. Accedere all'oggetto Preventivo.
  4. Creare un nuovo campo Formula.
  5. Impostare l'etichetta campo.
  6. Impostare il nome campo: EditLinesFieldSetName (nome API: EditLinesFieldSetName__c).
  7. Impostare Tipo di risultato formula su Testo.

Nel corpo della formula, riportare i nomi API (da ricordare: i nomi API dell'insieme di campi non contengono "__c") degli insiemi di campi personalizzati creati al precedente punto 2, in linea con i requisiti di implementazione.   

NOTA: quando EditLinesFieldSetName restituisce un insieme di campi non valido, l'editor delle voci preventivo si carica, ma visualizza solamente le seguenti colonne: numero, azioni personalizzate e riquadri.
Numero articolo Knowledge

000383937

 
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