Loading

Crear un informe sobre Notas

Fecha de publicación: Mar 15, 2021
Descripción

Aunque puede crear informes sobre notas empleando el tipo de informe "Informe de archivo y contenido", existen algunas consideraciones que no se aplican a otros tipos de informes.

Estas consideraciones afectan a los datos devueltos en el informe así como a los campos disponibles que pueden utilizarse en el informe.

Consideraciones importantes para informes de "Notas":
  • Asegúrese de que tiene activada "Notas" en su organización (consulte Activar Notas para las instrucciones)
  • Los informes solo muestran Notas tomadas a través de la herramienta "Notas". No se pueden crear informes de las notas creadas a través de la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos"
  • Solo puede ver notas creadas por otros usuarios si se han compartido con usted (esto también se aplica a los administradores del sistema)
  • Para hacer que las notas estén disponibles para otros usuarios, el usuario que creó la nota (o un administrador del sistema) puede seguir los pasos que encontrará aquí:
  • En estos momentos no es posible crear un tipo de reporte personalizado para Archivos y contenido y como tal, no es posible crear informes sobre notas relacionadas con un objeto específico
  • En Lightning Experience, los informes sobre este tipo devolverán 0 resultados a no ser que se haya guardado el informe. Si el informe no se ha guardado, los registros estarán visibles dentro de la vista previa del informe, pero no obstante cuando se ejecute el informe devolverá 0 resultados.
Solución

Pasos para crear un informe de Notas

 
  1. Navegue a la ficha Informes y haga clic en Informe nuevo.
  2. Para "Tipo de informe", seleccione Informe de archivo y contenido y haga clic en Continuar.
  3. Agregue el siguiente filtro: Tipo de archivo es igual a SNOTE (garantiza que el informe solo incluya Notas).
  4. Elimine todas las columnas del informe.
  5. Agregue las siguientes columnas al informe:
    • Nombre de archivo
    • Fecha de publicación
    • Creado por
    • Última fecha de revisión
    • Última revisión por
    • Tipo de archivo
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Ejecutar.

Consideraciones sobre la colaboración y los datos de informes
  • Solo puede crear informes sobre notas que son de su propiedad o que están compartidas directamente con usted
  • Las notas a las que tiene acceso pero que no son de su propiedad o que no estén compartidas directamente con usted no aparecerán en informes
 
Consideraciones sobre campos de informes
Incluir cualquiera de las siguientes columnas provocará que el informe no devuelva resultados:
  • Descargado por
  • Fecha de descarga
  • Tipo de usuario de descarga
  • Nombre de vínculo
  • Fecha de creación de vínculo
  • Fecha de caducidad de vínculo
  • Vínculo protegido por contraseña
  • Fecha de último acceso a vínculo
  • Total de accesos a vínculo

Si se incluye la columna "Versión de archivo" en el informe, aparecerá una fila para cada versión de la nota, aunque solo los datos procedentes de la versión más reciente de la nota se reflejarán en cualquiera de las otras columnas.

Contenido de asistencia relacionado

Número del artículo de conocimiento

000383957

 
Cargando
Salesforce Help | Article