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Creare un rapporto su Note

Data pubblicazione: Mar 15, 2021
Descrizione

Sebbene sia possibile effettuare la reportistica sulle note usando tipo di rapporto "Rapporto File e contenuto", ci sono alcune considerazioni che non si applicano ad altri tipi di rapporto.

Queste considerazioni influenzano i dati restituiti nel rapporto nonché i campi disponibili utilizzabili nel rapporto.

Considerazioni importanti per i rapporti "Note":
  • Assicurarsi di aver abilitato le "Note" nella propria organizzazione (vedere Abilitare Note per istruzioni)
  • I rapporti possono visualizzare solo le note acquisite tramite lo strumento "Note". Le note create tramite l'elenco correlato "Note e allegati" non possono essere oggetto di rapporto.
  • È possibile visualizzare le note create da altri utenti solo se sono state condivise (questo vale anche per gli amministratori di sistema)
  • Per rendere le note disponibili ad altri utenti, l'utente che le ha create (o un amministratore di sistema) può seguire le istruzioni qui riportate:
  • Attualmente non è possibile creare un tipo di rapporto personalizzato per File e contenuto e quindi non è possibile effettuare la reportistica su note relative a un oggetto specifico
  • In Lightning Experience, i rapporti di questo tipo restituiscono 0 risultati fino a quando il rapporto non viene salvato. Se il rapporto non viene salvato, i record saranno visibili nell'anteprima del rapporto. Tuttavia, se il rapporto viene eseguito, restituisce 0 risultati.
Risoluzione

Passaggi per creare un rapporto sulle note

 
  1. Andare alla scheda Rapporto e fare clic su Nuovo rapporto.
  2. Per "Tipo di rapporto", selezionare Rapporto File e contenuto, quindi fare clic su Continua.
  3. Aggiungere questo filtro: Tipo di file uguale a SNOTE (assicura che il rapporto includa solo le note).
  4. Rimuovere tutte le colonne dal rapporto.
  5. Aggiungere le seguenti colonne al rapporto:
    • Nome del file
    • Data di pubblicazione
    • Creato da
    • Data ultima revisione
    • Ultima revisione di
    • Tipo di fileFile Type
  6. Fare clic su Salva.
  7. Fare clic su Esegui.

Dati del rapporto e considerazioni sulla condivisione
  • Un utente può effettuare rapporti solo su note che sono di sua proprietà o che sono direttamente condivise con lui
  • Le note accessibili all'utente ma non di sua proprietà o direttamente condivise con lui non vengono visualizzate nei rapporti
 
Considerazioni sui campi del rapporto
L'inclusione di una qualsiasi delle seguenti colonne comporta la mancata restituzione di risultati nel rapporto:
  • Scaricato da
  • Data download
  • Tipo di utente di download
  • Nome link
  • Data creazione link
  • Data scadenza link
  • Link protetto da password
  • Data ultimo accesso link
  • Accessi link totali

Se la colonna "Versione file" è inclusa nel rapporto, viene visualizzata una riga per ciascuna versione della nota, anche se in ogni altra colonna verranno riflessi solo i dati della versione più recente della nota.

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Numero articolo Knowledge

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