Account Engagement の高度な Salesforce 同期オプション

Account Engagement 取引先を Salesforce 個人取引先と同期させるには、2 つのオプションがあります。
 

Salesforce で個人取引先を使用している場合は、このデフォルト動作を変更できます。個人取引先とリードの作成との同期を有効化すると、Account Engagement は引き続き Salesforce でレコードをリードとして作成しますが、リードが個人取引先に変換された後は、Account Engagement はその個人取引先と同期するようになり、そのプロスペクトに対しては Salesforce リードは作成されなくなります。

この同期方法では、単一の Salesforce 個人取引先レコードが Account Engagement 内の 2 種類のレコード (プロスペクトレコードとプロスペクトアカウントレコード) と同期されます。Account Engagement は、Salesforce とは異なり、この 2 つのレコードを 1 つのレコードとしては表示しません。ただし、項目のマッピングは同じです。取引先責任者レベルの項目はプロスペクトの項目にマッピングされ、Salesforce 取引先レベルの項目は Account Engagement プロスペクトアカウントの項目にマッピングされます。個人取引先が有効化されると、個人取引先の取引先所有者は、Account Engagement プロスペクトアカウントの [割り当てられたユーザー] と、Account Engagement プロスペクトの [割り当てられたユーザー] 項目の両方として設定できます。また、個人取引先に変換された Salesforce レコードの CRM ID は、Account Engagement のプロスペクトレコードの [取引先責任者 ID] 項目に表示されます。

 

Salesforce リードを使用せずに Salesforce 個人取引先を使用する場合は、デフォルトのコネクター動作を調整します。個人取引先の同期を有効化して、リードの作成を無効化することで、Account Engagement は Salesforce で個人取引先を作成します。Account Engagement は個人取引先のみと同期し、そのプロスペクトに対しては追加の Salesforce リードは作成されません。

この同期方法では、Salesforce 個人取引先は、Account Engagement でアカウントと関連付けられている Account Engagement プロスペクトレコードと同期されます。Account Engagement は、この 2 つのレコードを (Salesforce で行うように) 1 つのビューにマージすることはありません。項目のマッピングは同じです。Salesforce 取引先責任者レベルの項目は Account Engagement プロスペクトの項目にマッピングされ、Salesforce 取引先の項目は Account Engagement プロスペクトアカウントの項目にマッピングされます。Account Engagement レコードには、個人取引先に変換された Salesforce 取引先責任者 ID が表示されます。
個人取引先の同期を有効化するために、こちらの記事を確認してください。

 

デフォルトでは、Salesforce コネクターは新しい Salesforce レコードをリードとして作成します。Salesforce でリードの代わりに取引先責任者を作成するよう設定を変更するには、Account Engagement サポートに連絡してください。
 

Account Engagement アカウントでこの設定が有効になっている場合、Account Engagement は最初に Salesforce リードを調べて、Account Engagement が同期できる同じメールアドレスを持つ既存のリードレコードがないか確認します。既存のリードレコードがない場合、Account Engagement は同じメールアドレスを持つ既存の取引先責任者レコードを探します。同じメールアドレスを持つ Salesforce リードまたは取引先責任者が見つからない場合、Account Engagement は新しい Salesforce 取引先責任者レコードを作成します。
 

Salesforce インスタンスに重複がある (たとえば、リードと取引先責任者の両方が janedoe@gmail.com というメールアドレスを持つ) 場合、Account Engagement は新しい優先順位に基づいて、同期先のレコードを切り替えます。これが望ましくない場合は、重複するメールアドレスを削除するか、Account Engagement コネクターユーザからこれらのレコードを隠す必要があります。