Account Engagement の Salesforce 高度な同期オプション

Salesforce 個人取引先（Person Account）との同期 
Account Engagement アカウントと Salesforce の個人取引先を同期する際には、検討すべき2つのオプションがあります。

1. Account Engagement は Salesforce にリードを作成し、Salesforce 個人取引先と同期する

デフォルトでは、Account Engagement / Salesforce コネクターは新しい Salesforce レコードをリードとして作成します。探してそのリードが個人取引先に変換されると、Account Engagement はその個人取引先を認識できなくなります。そのため、Account Engagement は個人取引先と同期できなくなり、同期用に再度リードを作成してしまいます。

Salesforce で個人取引先を使用している場合は、このデフォルトの挙動を調整する必要があります。「リード作成を伴う個人取引先の同期」を有効にすると、Account Engagement は引き続き Salesforce にリードとしてレコードを作成しますが、そのリードが個人取引先に変換された後は、Account Engagement はその個人取引先と同期するようになり、そのプロスペクトに対して追加の Salesforce リードが作成されることはなくなります。

この同期構成では、1つの Salesforce 個人取引先レコードが、Account Engagement 内の2つの異なるレコード（プロスペクトレコードとプロスペクト取引先レコード）に同期されます。Salesforce とは異なり、Account Engagement ではこの2つのレコードが1つにまとめて表示されることはありません。ただし、項目マッピングは同じままで、取引先責任者レベルの項目はプロスペクト項目に、Salesforce の取引先レベルの項目は Account Engagement のプロスペクト取引先項目にマップされます。個人取引先が有効化されている場合、個人取引先の「取引先所有者」は、Account Engagement のプロスペクト取引先における「割り当て済みユーザー」と、Account Engagement プロスペクトの「割り当て済みユーザー」項目の両方に設定できます。さらに、個人取引先に変換された Salesforce レコードの CRM ID が、Account Engagement のプロスペクトレコードにある「取引先責任者 ID」項目に表示されます。

2. Account Engagement は Salesforce 個人取引先のみを作成し、同期する
Salesforce リードを使用せず、Salesforce 個人取引先を使用している場合は、コネクターのデフォルトの挙動を変更する必要があります。個人取引先の同期を有効にし、リード作成を無効にすることで、Account Engagement は Salesforce に個人取引先を作成するようになります。Account Engagement は個人取引先とのみ同期し、そのプロスペクトに対して追加の Salesforce リードが作成されることはありません。

この同期では、Salesforce の個人取引先が、Account Engagement 内で取引先（Account）に関連付けられた Account Engagement プロスペクトレコードに同期されます。Salesforce のように Account Engagement 上で2つのレコードが1つのビューに統合されることはありません。項目マッピングは同様で、Salesforce の取引先責任者項目は Account Engagement のプロスペクト項目に、Salesforce の取引先項目は Account Engagement のプロスペクト取引先項目にマップされます。Account Engagement レコード上には、個人取引先となった Salesforce 取引先責任者 ID（Contact ID）が表示されます。

個人取引先同期の有効化については、こちらの記事をご確認ください。

Account Engagement が Salesforce 取引先責任者のみを作成するように有効化する
デフォルトでは、Salesforce コネクターは新しい Salesforce レコードをリードとして作成します。代わりに Account Engagement が Salesforce に取引先責任者を作成するようにしたい場合は、Salesforce サポートチームにお問い合わせください。

この設定がアカウントで有効になっている場合、Account Engagement はまず Salesforce のリードを確認し、同期可能な同じメールアドレスを持つ既存のリードレコードがあるかどうかを検索します。既存のリードレコードがない場合、Account Engagement は同じメールアドレスを持つ既存の取引先責任者（Contact）レコードを探します。同一のメールアドレスを持つ Salesforce のリードも取引先責任者も存在しない場合、Account Engagement は新しい Salesforce 取引先責任者レコードを作成します。

なお、Salesforce インスタンス内に重複が存在する場合（例: janedoe@gmail.com がリードと取引先責任者の両方として存在する場合）、Account Engagement は新しい優先順位に基づいて同期対象のレコードを切り替えます。これが意図した結果でない場合は、重複するメールアドレスを確実に削除するか、それらのレコードを Account Engagement コネクターユーザーから非表示にする必要があります。