Erstellen und Aktivieren von Preisbüchern für Produkte

Schritt 1: Preisbücher einrichten

Sie können Preisbücher in Salesforce direkt für eine kleine begrenzte Menge von Preisbüchern erstellen. Wenn Sie mehrere Preisbücher erstellen möchten, können Sie Data Loader verwenden und sie in das Objekt "PriceBook2" importieren.

1. Klicken Sie in SFDC auf die Registerkarte Produkte.
2. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf Preisbücher verwalten.
3. Fügen Sie die gewünschte Menge an Preisbüchern hinzu. 
4. Das Standardpreisbuch MUSS aktiv sein.

Importieren von Produkten über Data Loader

Schritt 2a: Produktdatei vorbereiten

Hinweis: Siehe hierzu die angehängte Vorlage "Insert_Template_Product_Step2a.csv"

1. Stellen Sie sicher, dass für alle Produkte ein "Produktname" festgelegt ist. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn Sie Produkte in das Objekt "Products2" laden.
2. Wenn Sie "Datensatztypen" verwenden, benötigen Sie "RecordTypeID" für die Einfügedatei. Exportieren Sie das Feld "Datensatztyp" über Data Loader (Sie müssen dazu "Alle Salesforce-Objekte anzeigen" aktivieren). Bei diesem Exportvorgang wird die 18-stellige ID bereitgestellt, die zum Einfügen erforderlich ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spaltenüberschriften in der Datei genau mit den Feldern in Salesforce übereinstimmen.
4. Öffnen Sie Data Loader und fügen Sie den Inhalt in das Objekt "Products2" ein.
5. Speichern Sie die erfolgreichen und fehlerhaften Dateien in einem Ordner. Diesen verwenden Sie in Schritt 3b.

Zuordnen von Produkten zum Standardpreisbuch und zu benutzerdefinierten Preisbüchern mit Data Loader

Schritt 3a: Objekt "Preisbuch 2" exportieren

Verwenden Sie die "PriceBook2ID" (aus Schritt 2a) und andere Felder, um eine Datei für den nächsten Schritt vorzubereiten.

1. Öffnen Sie Data Loader.
2. Exportieren Sie das Objekt "PriceBook2".
3. Sie benötigen die "PriceBook2ID" für die Einfügedatei.
4. Speichern Sie die Datei unter einem einfach zugänglichen Speicherort.
5. Damit erstellen Sie Ihre endgültige Einfügedatei für Schritt 3c und 3e.

 
Schritt 3b: Datei für das Standardpreisbuch vorbereiten

Hinweis: Ordnen Sie zunächst immer die Produkte dem Standardpreisbuch zu, unabhängig davon, ob die Produkte mit dem Standardpreis verwendet werden.

1. Datenspalten:

1. Product2ID: Verwenden Sie die "ID" aus der erfolgreichen Datei "Product2" aus Schritt 2.
2. PriceBook2ID: Rufen Sie die Standardpreisbuch-ID aus der in Schritt 3a erstellten Datei ab.
3. CurrencyIsoCode: (nur für Organisationen mit mehreren Währungen) Verwenden Sie das SFDC-Währungssymbol.
4. Stückpreis: Dies ist das Listenpreis-/Standardpreisfeld für das Produkt.
5. UseStandardPrice: Ordnen Sie dieses Feld nicht für "Standardpreisbuch" zu.
6. IsActive: TRUE (muss zum Einfügen TRUE lauten, kann nach Abschluss von Schritt 5 in FALSE geändert werden)

2. Öffnen Sie Data Loader und klicken Sie auf Einfügen. Wählen Sie dann Preisbucheintrag (PricebookEntry) unter der Liste des Salesforce-Objekts aus.
3. Ordnen Sie die Felder entsprechend zu und nehmen Sie den Importvorgang vor.
4. Speichern Sie die erfolgreichen und fehlerhaften Dateien in einem Ordner.

1. Verwenden Sie die Datei aus dem letzten Schritt und ändern Sie sie so, dass sie über die benutzerdefinierte Preisbuch-ID verfügt.
2. Das Feld UseStandardPrice übernimmt eine wichtige Rolle beim Einfügen von Preisbüchern für benutzerdefinierte Preisbücher: Der zugehörige Wert sollte TRUE (oder 1) oder FALSE (oder 0) lauten und angeben, ob der Preis aus dem Standardpreisbuch verwendet werden soll. Entsprechende Informationen finden Sie in unserem SOAP API Developer Guide für PricebookEntry.

1. FALSE (bei dieser Auswahl verwenden Sie den Stückpreis aus dem benutzerdefinierten Preisbuch und NICHT den Stückpreis aus dem Standardpreisbuch).
2. TRUE (diese Option funktioniert nur, sofern dem Standardpreisbuch dieses Produkt hinzugefügt wurde. Bei dieser Auswahl wird der Stückpreis aus dem Standardpreisbuch verwendet. Hinweis: Stellen Sie denselben Stückpreiswert wie im Standardpreisbuch in diesem Szenario bereit).

3. Führen Sie die Schritte für die Kundenpreisbuch-ID durch, wie dies in Schritt 3b angegeben ist.

Weitere Informationen dahingehend, wie Sie Datensätze mit Data Loader einfügen, aktualisieren oder löschen können, finden Sie unter: Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Daten mit Data Loader.

Unter Verwalten von Preisbüchern erfahren Sie, wie Sie die Preise der Produkte und Services verfolgen können, die Ihr Unternehmen den Kunden anbietet.


Siehe auch
Hinzufügen neuer Produktpreise in Preisbüchern mit Data Loader
Herunterladen und Aktivieren von Data Loader