Crear y activar una lista de precios de productos

Paso 1: configurar listas de precios

Puede crear listas de precios en Salesforce directamente para un conjunto limitado de listas de precios. Para crear varias listas de precios, puede usar Data Loader e importarlas en el objeto "PriceBook2".

1. En SFDC, haga clic en la ficha Productos.
2. En la esquina inferior derecha, haga clic en Administrar listas de precios.
3. Agregue tantas listas de precios como desee. 
4. La Lista de precios estándar DEBE estar activa.

Importar productos mediante Data Loader

Paso 2a: preparar un archivo de productos

Nota: Vea la plantilla adjunta "Insert_Template_Product_Step2a.csv"

1. Asegúrese de que todos los productos tengan un nombre de producto. Este campo es obligatorio al cargar productos en el objeto "Products2".
2. Si usa Tipos de registro, necesitará el "RecordTypeID" para el archivo de inserción. Exporte el campo "Tipo de registro" a través de Data Loader (deberá marcar "Mostrar todos los objetos de Salesforce"). Esta exportación proporcionará el Id. de 18 dígitos que se necesita para la inserción.
3. Asegúrese de que los encabezados de columna de su archivo coincidan exactamente con los campos de Salesforce.
4. Abra Data Loader e insértelo en el objeto "Products2".
5. Guarde los archivos de elementos correctos y de error en una carpeta, ya que los necesitará en el paso 3b.

Asociar los productos con listas de precios estándar y personalizadas mediante Data Loader

Paso 3a: exportar el objeto "Price Book 2"

Use "PriceBook2 ID" (del paso 2a) y otros campos para preparar el archivo para el siguiente paso.

1. Abra Data Loader.
2. Exporte el objeto "PriceBook2".
3. Necesita "PriceBook2 ID" para el archivo de inserción.
4. Guarde el archivo en una ubicación de fácil acceso.
5. Lo usará para crear su archivo de inserción final para los pasos 3c y 3e.

 
Paso 3b: preparar el archivo para la lista de precios estándar

Nota: Asocie primero siempre los productos con la lista de precios estándar, independientemente de que los productos usen o no precios estándar.

1. Columnas de datos:

1. Product2ID: use el "ID" del archivo de elementos correctos "Product2" del paso 2.
2. PriceBook2ID: obtenga el Id. de la lista de precios estándar del archivo creado en el paso 3a.
3. CurrencyIsoCode: (solo para organizaciones con varias divisas) Use el símbolo de divisa de SFDC.
4. Precio por unidad: es el campo de precio de lista/precio estándar para el producto.
5. UseStandardPrice: no asigne este campo a la lista de precios estándar.
6. IsActive: TRUE (debe ser TRUE para insertar: se puede cambiar a FALSE tras completar el paso 5)

2. Abra Data Loader, haga clic en Insertar y luego, en la lista de objetos de Salesforce, seleccione Entrada de la lista de precios (PricebookEntry).
3. Asigne los campos según corresponda y efectúe la importación:
4. Guarde los archivos de elementos correctos y de error en una carpeta.

1. Utilice el archivo del último paso y modifíquelo para que tenga el Id. de la lista de precios.
2. El campo UseStandardPrice es muy importante a la hora de insertar listas de precios en las listas de precios personalizadas: debe ser TRUE (o 1) o FALSE (o 0), e indica si se utiliza o no el precio de una lista de precios estándar. Consulte nuestra Guía del desarrollador de la API de SOAP para PricebookEntry.

1. FALSE (esta opción significa que usará el precio por unidad de la lista de precios personalizada y NO el precio por unidad de la lista de precios estándar).
2. TRUE (esta opción solo funciona si este producto se ha agregado a la lista de precios estándar. Esta opción usará el precio por unidad de la lista de precios estándar. Nota: indique el mismo valor de precio por unidad que el de la lista de precios estándar de este escenario).

3. Siga los pasos como se indican en el paso 3b para Id. de lista de precios de cliente.

Si necesita más información sobre cómo insertar, actualizar o eliminar registros utilizando Data Loader, consulte: Insertar, actualizar o eliminar datos utilizando Data Loader.

Puede consultar Gestionar listas de precios para seguir los precios de los productos y servicios que su empresa ofrece a los clientes.


Consulte también
Agregar nuevos precios de productos a listas de precios con Data Loader
Descargar y activar Data Loader