Création et activation du catalogue de prix d'un produit

Étape 1 - Configuration des catalogues de prix

Vous pouvez créer des catalogues de prix dans Salesforce directement pour un petit ensemble fini de catalogues de prix. Pour créer plusieurs catalogues de prix, vous pouvez utiliser Data Loader et importer dans l’objet « PriceBook2 ».

1. Dans SFDC, cliquez sur l’onglet Produits.
2. En bas à droite, cliquez sur Gestion des catalogues de prix.
3. Ajoutez autant de catalogues de prix que nécessaire. 
4. L'option Catalogue de prix standard DOIT être active.

Importation des produits via Data Loader

Étape 2a - Préparation du fichier Produits

Remarque : Voir le modèle « Insert_Template_Product_Step2a.csv » en pièce jointe

1. Vérifiez que tous les produits ont un Nom du produit. Il s’agit d'un champ obligatoire lorsque vous chargez des produits dans l’objet « Products2 ».
2. Si vous utilisez des types d’enregistrement, vous avez besoin du « RecordTypeID » pour le fichier d'insertion. Exportez le champ « Type d’enregistrement » via Data Loader (vous devez cochez l’option « Afficher tous les objets Salesforce »). Cette exportation fournira l’ID à  18 chiffres nécessaire à l’insertion.
3. Vérifiez que les en-têtes de colonne du fichier correspondent exactement aux champs dans Salesforce.
4. Ouvrez Data Loader et insérez dans l'objet « Products2 ».
5. Enregistrez les fichiers d’erreur et les fichiers de réussite dans un dossier pour les utiliser à l’Étape 3.

Association de produits à un catalogue de prix standard et des catalogues de prix personnalisés via Data Loader

Étape 3a - Exportation de l’objet « Price Book 2 »

Utilisez l’« ID PriceBook2 » (de l’Étape 2a) et d’autres champs pour préparer un fichier pour l’étape suivante.

1. Ouvrez Data Loader.
2. Exportez l’objet « Price Book 2 ».
3. Vous avez besoin de l’« ID PriceBook2 » pour le fichier d'insertion.
4. Enregistrez le fichier dans un emplacement facile d’accès.
5. Il sera utilisé pour créer votre fichier d'insertion final pour les Étapes 3c et 3e.

 
Étape 3b - Préparation du fichier pour un catalogue de prix standard

Remarque : Vous devez toujours commencer par associer les produits au catalogue de prix standard, qu’ils utilisent un prix standard ou non.

1. Colonnes de données :

1. Product2ID : Utilisez l’« ID » du fichier de réussite « Product2 » de l’Étape 2.
2. PriceBook2ID : Obtenez l’ID de catalogue de prix standard du fichier créé à l’Étape 3a.
3. CurrencyIsoCode : (uniquement pour les organisations multidevises) Utilisez le symbole de devise SFDC.
4. Prix unitaire : il s’agit du champ Prix catalogue/Prix standard du produit.
5. UseStandardPrice : Ne mappez pas ce champ pour le catalogue de prix standard.
6. IsActive : TRUE (doit être TRUE pour l’insertion - peut être remplacé par FALSE après l’Étape 5)

2. Ouvrez Data Loader et cliquez sur Insérer, puis sous la liste des objets Salesforce, choisissez Entrée au catalogue de prix (PricebookEntry).
3. Mappez les champs en conséquence et effectuez l’importation.
4. Enregistrez les fichiers de réussite et d’erreur dans un dossier.

1. Utilisez le fichier de la dernière étape et modifiez-le pour obtenir l’ID de catalogue de prix personnalisé.
2. Le champ UseStandardPrice joue un rôle important dans l’insertion des catalogues de prix pour les catalogues de prix personnalisés : Doit être TRUE (ou 1) ou FALSE (ou 0) et indique s’il faut utiliser le prix du catalogue de prix standard ou non. Consultez notre SOAP API Developer Guide pour PricebookEntry.

1. FALSE (ce choix signifie que vous utiliserez le prix unitaire du catalogue de prix personnalisé et NON le prix unitaire du catalogue de prix standard).
2. TRUE (cette option fonctionne uniquement si ce produit a été ajouté au catalogue de prix standard. Ce choix utilisera le prix unitaire du catalogue de prix standard. Remarque : Veuillez fournir la même valeur de prix unitaire que celle du catalogue de prix standard dans ce scénario).

3. Suivez les étapes de l’Étape 3b pour l’ID de catalogue de prix personnalisé.

Pour plus d’informations sur l’insertion, la mise à jour ou la suppression des enregistrements à l’aide de Data Loader, reportez-vous à : Insertion, mise à jour ou suppression de données avec Data Loader.

Vous pouvez consulter Gestion des catalogues de prix pour suivre les prix des produits et services que votre société offre aux clients.


Voir également
Ajout de nouveaux prix de produit dans des catalogues de prix avec Data Loader
Téléchargement et activation de Data Loader