Creazione e attivazione di un listino prezzi per prodotti

Punto 1 - Impostare i listini prezzi

È possibile creare listini prezzi direttamente in Salesforce partendo da un piccolo gruppo limitato di listini. Per creare più listini prezzi, utilizzare Data Loader e importare i dati nell'oggetto "PriceBook2". Consultare Insert or update Price Books with Data Loader (Inserire o aggiornare i listini prezzi con Data Loader).

1. In SFDC, fare clic sulla scheda Prodotti.
2. Nell'angolo in basso a destra, fare clic su Gestisci listini prezzi.
3. Aggiungere tutti i listini prezzi necessari. 
4. Il Listino prezzi standard deve obbligatoriamente essere attivo.

Importazione di prodotti tramite Data Loader

Punto 2a - Preparare il file dei prodotti

Nota: vedere il modello allegato "Insert_Template_Product_Step2a.csv"

1. Verificare che tutti i prodotti abbiano un nome prodotto. Il campo è obbligatorio quando si caricano prodotti nell'oggetto "Products2".
2. Se si usano i tipi di record, sarà necessario fornire il "RecordTypeID" per il file dei dati da inserire. Esportare il campo "Tipo di record" mediante Data Loader. Sarà necessario selezionare "Show all Salesforce Objects" (Mostra tutti gli oggetti Salesforce). L'esportazione fornirà l'ID a 18 cifre necessario per l'importazione.
3. Assicurarsi che le intestazioni delle colonne nel file coincidano con i campi di Salesforce.
4. Aprire Data Loader e importare nell'oggetto "Products2".
5. Salvare i file degli esiti positivi e degli errori in una cartella. Verranno utilizzati al punto 3b.

Associare i prodotti con il listino prezzi standard e i listini prezzi personalizzati mediante Data Loader

Punto 3a - Esportare l'oggetto "Price Book 2"

Utilizzare il campo "PriceBook2 ID" (del punto 2a) e altri campi per preparare un file per la fase successiva.

1. Aprire Data Loader.
2. Esportare l'oggetto "PriceBook2".
3. Per il file dei dati da inserire serve il campo "PriceBook2 ID".
4. Salvare il file in una posizione di facile accesso.
5. Verrà utilizzato per creare il file dei dati da inserire finale per i punti 3c e 3e.

 
Punto 3b - Preparare il file per il listino prezzi standard

Nota: per iniziare, associare sempre i prodotti al listino prezzi standard, indipendentemente dal fatto che i prodotti utilizzino o meno i prezzi standard.

1. Colonne dei dati:

1. Product2ID: Usare l'ID dal file degli esiti positivi "Product2" del punto 2.
2. PriceBook2ID: ottenere l'ID del listino prezzi standard dal file creato al punto 3a.
3. CurrencyIsoCode: (solo per le organizzazioni a più valute) usare il simbolo di valuta SFDC.
4. Unit Price: corrisponde al campo Prezzo di listino/Prezzo standard per il prodotto.
5. UseStandardPrice: non mappare questo campo per il listino prezzi standard.
6. IsActive: TRUE (deve essere TRUE per far funzionare l'inserimento, può essere modificato in FALSE una volta completato il punto 5)

2. Aprire Data Loader e fare clic su Inserisci quindi, nell'elenco degli oggetti Salesforce, scegliere Voce listino prezzi (PricebookEntry).
3. Mappare i campi di conseguenza e procedere con l'importazione.
4. Salvare i file degli esiti positivi e degli errori in una cartella.

1. Utilizzare il file dell'ultimo punto e modificarlo per ottenere l'ID del listino prezzi personalizzato.
2. Il campo UseStandardPrice svolge un ruolo essenziale per l'inserimento dei listini prezzi nei listini prezzi personalizzati: Deve essere impostato su TRUE (o 1) oppure su FALSE (o 0) e indica se deve essere utilizzato o meno il prezzo del listino standard. Vedere PricebookEntry nel documento SOAP API Developer Guide.

1. FALSE (questa scelta significa che verrà utilizzato il prezzo unitario del listino prezzi personalizzato e NON il prezzo unitario del listino prezzi standard).
2. TRUE (l'opzione funziona solo se questo prodotto è stato aggiunto al listino prezzi standard. Con questa scelta verrà utilizzato il prezzo unitario del listino prezzi standard. Nota: fornire lo stesso prezzo unitario del listino prezzi standard usato per questo scenario).

3. Seguire la procedura indicata al punto 3b per l'ID del listino prezzi personalizzato.

Per maggiori informazioni su come inserire, aggiornare o eliminare i record usando Data Loader, consultare: Inserimento, aggiornamento o eliminazione di dati con Data Loader.

Controllare Gestione dei listini prezzi per tenere traccia dei prezzi dei prodotti e servizi che l'azienda offre ai clienti.


Vedere anche
Add new product prices in Price Books with Data Loader (Aggiunta di nuovi prezzi dei prodotti ai listini prezzi con Data Loader)
Download and activate Data Loader (Download e attivazione di Data Loader)


Video YouTube dell'assistenza Salesforce
How to Load Products via Data Loader (Come caricare i prodotti mediante Data Loader)