제품 가격 목록 생성 및 활성화

1단계 - 가격 목록 설정

소규모 유한 가격 목록 집합에 대해 Salesforce에서 직접 가격 목록을 만들 수 있습니다. 여러 가격 목록을 생성하려면 Data Loader를 사용하여 ‘PriceBook2’ 개체로 가져올 수 있습니다. Data Loader를 사용하여 가격 목록 삽입 또는 업데이트를 참조하십시오.

1. SFDC에서 제품 탭을 클릭합니다.
2. 오른쪽 하단에서 가격 목록 관리를 클릭합니다.
3. 필요한 만큼 가격 목록을 추가합니다. 
4. 표준 가격 목록이 활성화되어 있어야 합니다.

Data Loader를 통해 제품 가져오기

2a단계 - 제품 파일 준비

참고: 첨부된 템플릿 ‘Insert_Template_Product_Step2a.csv’를 참조하십시오.

1. 모든 제품에 제품 이름이 있는지 확인하십시오. 제품을 ‘Products2’ 개체에 로드할 경우 필수 필드입니다.
2. 레코드 유형을 사용하는 경우 삽입 파일에 대한 'RecordTypeID'가 필요합니다. Data Loader를 통해 ‘레코드 유형’ 필드를 내보냅니다('모든 Salesforce 개체 표시'를 선택해야 함). 이 내보내기는 삽입에 필요한 18자리 ID를 제공합니다.
3. 파일의 열 머리글이 Salesforce의 필드와 정확히 일치하는지 확인하십시오.
4. Data Loader를 열고 ‘Products2’ 개체에 삽입합니다.
5. 성공 및 오류 파일을 폴더에 저장하고 3b단계에서 사용합니다.

Data Loader를 통해 제품을 표준 가격 목록 및 사용자 정의 가격 목록과 연결

3a단계 - ‘Price Book 2’ 개체 내보내기

'PriceBook2 ID'(2a단계) 및 기타 필드를 사용하여 다음 단계를 진행하기 위한 파일을 준비하십시오.

1. Data Loader를 엽니다.
2. ‘PriceBook2’ 개체를 내보냅니다.
3. 파일을 삽입하려면 'PriceBook2 ID'가 필요합니다.
4. 액세스하기 간편한 위치에 파일을 저장합니다.
5. 이 방식은 3c단계 및 3e단계에 대한 최종 삽입 파일을 만드는 데 사용됩니다.

 
3b단계 - 표준 가격 목록에 대한 파일 준비

참고: 제품이 표준 가격을 사용하는지 여부에 관계없이 항상 먼저 제품을 표준 가격 목록과 연결하십시오.

1. 데이터 열:

1. Product2ID: 2단계의 ‘Product2’ 성공 파일에 있는 'ID'를 사용합니다.
2. PriceBook2ID: 3a단계에서 만든 파일에서 표준 가격 목록 ID를 가져옵니다.
3. CurrencyIsoCode: (다중 통화 조직에만 해당) SFDC 통화 기호를 사용합니다.
4. 단가: 제품의 정가/표준 가격 필드입니다.
5. UseStandardPrice: 표준 가격 목록에 이 필드를 매핑하지 마십시오.
6. IsActive: TRUE(삽입하려면 TRUE여야 함 - 5단계가 완료된 후 FALSE로 변경할 수 있음)

2. Data Loader를 열고 삽입을 클릭한 다음 Salesforce 개체 목록에서 가격 목록 항목(PricebookEntry)을 선택합니다.
3. 그에 따라 필드를 매핑하고 가져오기를 수행합니다.
4. 성공 및 오류 파일을 폴더에 저장합니다.

1. 마지막 단계의 파일을 사용하고 사용자 정의 가격 목록 ID를 갖도록 수정합니다.
2. UseStandardPrice 필드는 사용자 정의 가격 목록에 대한 가격 목록을 삽입하는 데 중요한 역할을 합니다. TRUE(또는 1) 또는 FALSE(또는 0)여야 하며 표준 가격 목록의 가격을 사용할지 여부를 나타냅니다. PricebookEntry에 대한 SOAP API 개발자 안내서를 참조하십시오.

1. FALSE(이 항목을 선택하면 표준 가격 목록의 단가가 아니라 사용자 정의 가격 목록의 단가를 사용합니다.)
2. TRUE(이 옵션은 이 제품이 표준 가격 목록에 추가된 경우에만 작동합니다. 이 항목을 선택하면 표준 가격 목록의 단가를 사용합니다. 참고: 이 시나리오에서 표준 가격 목록과 동일한 단가 값을 제공하십시오).

3. 고객 가격 목록 ID에 대해 3b단계에 제공된 단계를 따릅니다.

Data Loader를 사용하여 레코드를 삽입, 업데이트 또는 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제를 참조하십시오.

가격 목록 관리를 확인하여 귀사가 고객에게 제공하는 제품 및 서비스의 가격을 추적할 수 있습니다.


참고 항목:
Data Loader를 사용하여 가격 목록에 새 제품 가격 추가
Data Loader 다운로드 및 활성화


Salesforce 지원 YouTube 동영상
Data Loader를 통해 제품을 로드하는 방법