Account Engagement ユーザー同期のトラブルシューティング

ユーザー同期が有効になっていますが、Account Engagement ユーザーがごみ箱に入っているか、Account Engagement と同期していません

次の問題を解決するためにチェックすべき設定/選択肢について説明します。

• 一部のユーザーをごみ箱で見つけたが削除はしていない場合 (通常は Salesforce コネクタによって削除されたと表示される)。
• Salesforce ユーザーが Account Engagement と同期しておらず、対応するユーザーレコードが作成されていない。

A) Salesforce のユーザーが Salesforce で無効化されている

ユーザー同期では、無効なユーザーは同期されません。どのバージョンのユーザー同期でも、Salesforce ユーザーを無効とマークすると、対応する Account Engagement ユーザーがごみ箱に移動します。 

B) Salesforce コネクタでの現在のユーザー同期の設定

ユーザー管理を Salesforce にまだ移行していないビジネスユニットには、[割り当てられたプロファイルがなくなったら、Pardot ユーザーをごみ箱に移動する] というユーザー同期設定があります。つまり、現在 Account Engagement と同期されていないプロファイルがユーザーにある場合、そのプロファイルはごみ箱に送信されます。該当しているか確認する手順は、次のとおりです。

1. pi.pardot.com で、[管理] | [コネクタ] に移動します。
2. Account Engagement Lightning アプリケーションで、[Account Engagement 設定] | [コネクタ] に移動します。
3. Salesforce.com コネクタで、歯車アイコンをクリックして [設定を編集] を選択します。
4. [Salesforce ユーザーの同期] セクションに移動します。
5. Account Engagement と同期するように選択されたプロファイルだけでなく、この機能が有効になっているかどうかを確認します。

解決方法の選択肢:

• コネクタで [割り当てられたプロファイルがなくなったら、Pardot ユーザーをごみ箱に移動する] 設定を無効にします。
• Salesforce コネクタ設定内のチェックボックスをオンにして、他のプロファイルの同期を許可します。
• Salesforce で同期がオフになっているプロファイルにユーザーのプロファイルを変更するようにシステム管理者に依頼します。

C) Salesforceユーザーが Salesforce でユーザーグループに割り当てられていない。

Salesforce からのユーザーの管理を選択したビジネスユニットの場合、ユーザーがユーザーを介して、または公開グループ、ロール、ロール & 下位ロールに基づいて、Salesforce のユーザーグループに割り当て (マーケティングユーザーグループまたはセールスユーザーグループ) られていることを確認します。この設定が完了していない場合、その Salesforce ユーザーは Account Engagement ユーザーと同期できません。また、ユーザー同期によって、対応する Account Engagement ユーザーがごみ箱から削除されません。

特定のプロファイルを持つユーザーの一部が Account Engagement にアクセスできないようにしたり、特定のビジネスユニットにアクセスできるようにしたりする方法は?

ユーザー管理を Salesforce に移行することをお勧めします。Salesforce 側でユーザーを管理するようにオプトインしたら、指定されたビジネスユニットのユーザーをユーザーグループに割り当てることで、どのユーザーがどのビジネスユニットにアクセスできるかを制御できます。これにより、同じ Salesforce プロファイルを持つすべてのユーザーが Account Engagement と同期するとは限らないことになります。

同期されたユーザーを削除しようとしているが削除されない

ビジネスユニットで有効化されているユーザー同期のバージョンに応じて、いくつかのシナリオがあります。

注意: Salesforce で無効とマークされたユーザーは、Account Engagement で対応するユーザーレコードを自動的にアーカイブします。

A) Salesforce ユーザー同期が有効になっているが Salesforce 設定でオプトインされていない場合: 

[割り当てられたプロファイルがなくなったら、Pardot ユーザーをごみ箱に移動する] ユーザー同期設定が有効化されていることを確認してください。この設定を有効にすると、ユーザー同期設定の [Salesforce プロファイルを Account Engagement ロールに対応付ける] テーブルでオフになっていない Salesforce プロファイルを持つ Account Engagement ユーザーが削除されます。

B) Salesforce ユーザーの同期が有効になっている場合:

Salesforce の [設定] の [ビジネスユニット設定] ページに移動して、ユーザーグループの割り当てを解除します。ユーザーが直接リストされていない場合でも、Account Engagement と同期するように割り当てられた公開グループ、ロール、またはロール & 下位ロールに属している可能性があります。

Account Engagement ユーザー同期を無効にできますか?

いいえ。一度有効化すると、Account Engagement ユーザー同期を無効にすることはできません。