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Account オブジェクトの商談に関連付けられた商品の合計を表示する

公開日: Oct 13, 2022
説明
アカウントレコードページの商談レコードに関連付けられている商品の総数を取得します。
解決策

Salesforce のリレーションに従って、商談は OpportunityLineItem を介して取引先と商品から関連付けられます。

取引先 (親) | 商談 (子) | 商品 (商談商品) (孫).

すべては主従関係を通じて相互に関連しています。 

そのため、取引先オブジェクトの商品数をレコードレベルで取得するには、積み上げ集計項目を作成します。

1. 
Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] | [新規] をクリックします
Lightning: 設定ギアアイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [項目とリレーション] | [新規] をクリックします
2.データタイプ - 積み上げ集計 をクリックし、[次へ] をクリックします
3.項目ラベルと名前を入力し、[次へ] をクリックします
3.集計対象オブジェクト: 商談商品
4.積み上げ種別: COUNT
5.検索条件: すべてのレコードを計算に含める必要があります (特定の基準がある場合は、[一定の基準を満たすレコードのみを計算に含める] を選択できます) をクリックし、「次へ」をクリックします
6.必要なプロファイルに表示されるようにして、[次へ] をクリックします
7.適切なページレイアウトに新しい項目を追加します
8.保存します

上記の項目には、商談に関連する製品の数が表示されます。

9. 
Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [取引先] | [項目] | [新規] をクリックします
Lightning: 設定ギアアイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先] | [項目とリレーション] | [新規] をクリックします
10.データタイプ - 積み上げ集計 をクリックし、[次へ] をクリックします
11.項目ラベルと名前を入力し、[次へ] をクリックします
12.集計対象オブジェクト: 商談
13.積み上げ種別: SUM
14.集計する項目: (上記で COUNT 積み上げ種別を使用して作成した、[積み上げ集計] 項目を選択します)
15.検索条件: すべてのレコードを計算に含める必要があります (特定の基準がある場合は、[一定の基準を満たすレコードのみを計算に含める] を選択できます) をクリックし、「次へ」をクリックします
16.必要なプロファイルに表示されるようにして、[次へ] をクリックします
17.適切なページレイアウトに新しい項目を追加します
18.保存します

上記の項目には、その取引先のさまざまな商談に関連付けられた製品の合計が表示されます。

その他のリソース:
積み上げ集計項目の実装
ナレッジ記事番号

000384075

 
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