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[候補者] クイックアクションの概要

公開日: Apr 28, 2024
説明
[候補者] クイックアクションは、適格なサービスリソース (候補者とも呼ばれる) を見つけるために使用されます。

アクションの動作は、アクションが使用されるコンテキストによって異なります。
 
- アクションが既存のサービス予定で使用される場合、候補者とその時間帯のリストを使用して、サービス予定をスケジュールできます。

- アクションがすでにサービスリソースに割り当てられている既存のサービス予定で使用される場合、候補者とその時間帯のリストを使用して、サービス予定を再スケジュールできます。

- アクションが既存のオブジェクトレコード (取引先など) で使用される場合、サービス予定と親作業指示が自動的に作成され、候補者とその時間帯のリストを使用して、サービス予定をスケジュールできます。

‐ [予約を予定]アクションとは異なり、[候補者]アクションは候補者の時間帯のリストを提供しません。代わりに、可用性の間隔 (別名: グリーンスロット) を提供します。たとえば、候補者が特定の日にサービスアポイントメントをスケジュールしていない場合、候補者アクションは単一の時間帯を返します。候補者に 1 日の途中でサービス予定が割り当てられている場合、候補者アクションは 2 つの時間帯を返します。この 2 つは、最初の予定に至るまでと、最初の予定の終わりから 1 日の終了までの別の時間帯となります。
解決策
 
アクションを使用する手順は、次のとおりです。
1.詳細ページに移動します。

2.[候補者] クイックアクションを選択します。使用できない場合は、システム管理者にレイアウトに追加してもらう必要があります。
 
- 金色の星が名前の横に付いているサービスリソースは、定義された [最適] 評価以上の時間帯であるため、[最適] とみなされます。これは、[Field Service 設定] タブ | [グローバルアクション] | [予定の予約] の [最適な評価のしきい値] 設定で定義されます。

3.サービスリソースをクリックして、すべての対応可能な時間帯を確認します。

- 返される時間枠は、[Field Service 設定] タブ | [グローバルアクション] | [予定の予約] の [デフォルトの業務時間] 設定に基づいています。

- 各時間帯の横には評価が表示されます。緑色で表示され評価は [推奨] とみなされます。これは、[Field Service 設定] タブ | [グローバルアクション] | [予定の予約] の [[推奨される 評価のしきい値] 設定で定義されます。

4.時間帯を選択します。

5.[スケジュール対象...] ボタンをクリックします。

- サービス予定をスケジュールするために使用されるスケジュールポリシーは、[Field Service 設定] タブ | [グローバルアクション] | [予定の予約] の [デフォルトのスケジュールポリシー] 設定で定義します。

[候補者] クイックアクションを初めて選択する場合、スケジュールエンジンで候補者の検索がすぐに開始されますが、アクションの [戻る] リンクをクリックして、検索で使用される入力を表示し、必要に応じてその入力を上書きできます。

次のような入力が使用されます。
- 作業種別
- 許容最早開始日
- 期日
- 住所
- テリトリー

これらの入力やデフォルトの入力 (デフォルトのスケジュールポリシー、デフォルトの業務時間) は上書きすることができ、アクションが使用されるレコードの既存の値に基づいて動的に入力できます。これは取得によって行われます。

取得を作成する手順は、次のとおりです。

1.[Field Service 設定] タブ | [グローバルアクション] | [取得] に移動します。
2.選択リストからオブジェクトを選択し、[オブジェクトを追加] ボタンをクリックします。
3.左側のサービス予定項目を右側のオブジェクト項目に対応付けます。
4.[保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000384209

 
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