Salesforceでユーザーライセンスを変更した後に新しいプロファイルを作成してユーザーに割り当てる手順

Salesforceでユーザーのライセンス種類を変更した後は、新しいプロファイルの作成、ユーザーへの割り当て、および動作確認が必要です。

具体的な手順と注意点は以下の通りです。

1. 新しいライセンス用のプロファイルを作成する
   異なるユーザーライセンス間では、既存のプロファイルをコピーすることができません（プロファイル作成時の [既存のプロファイル] リストに候補が表示されません）。
   そのため、新しいプロファイルを作成し、各項目を手動で設定する必要があります。
   • 注意点: 現時点ではプロファイルを一括で新規作成することはできません。プロファイル数が多い場合は手動での作業量が増加するため注意が必要です。なお、作成済みのプロファイルであれば、組織の「拡張プロファイルリストビュー」を有効にすることで複数の一括編集が可能ですが、一度に表示・編集できる項目数には限りがあります。
2. ユーザーのライセンスとプロファイルを変更する
   対象ユーザーのレコードにおいて、新しいライセンスへの変更と、ステップ1で作成した新しいプロファイルの割り当てを行います。
   • 一括変更を行う場合: 対象ユーザー数やプロファイル数が多い場合は、プロファイルIDを使用してデータローダー（Data Loader）で一括更新することが可能です（ご契約のエディションによってデータローダーが利用できない場合があります）。
3. 動作確認を行う
   設定変更の完了後、割り当てが正しく行われているか、および新しいプロファイルの権限が想定通りに機能しているかを確認します。
   • 確認方法: 対象ユーザーとして代理ログインするか、または対象ユーザーに直接依頼して、実際の画面や動作に問題がないかを確認してください。