FAQ sur l’environnement de formation Pardot

Les environnements de formation Pardot sont gratuits pour les clients existants comme deuxième compte pour les tests et la formation. Bien que l’envoi d’e-mail en masse soit désactivé dans les comptes de test, toutes les autres fonctionnalités Pardot sont disponibles.

REMARQUE : Les environnements de formation Pardot seront provisionnés avec le connecteur Salesforce v1 mais peuvent être mis à niveau vers v2 par un administrateur.

Les comptes achetés ou mis à niveau vers l’Édition Advanced de Pardot le 11 février 2019 ou ultérieurement, qui sont connectés à un compte Salesforce avec des types de Sandbox Full doivent plutôt configurer une sandbox Pardot (Bêta).
▸▸ https://help.salesforce.com/articleView?siteLang=fr&id=pardot_sf_connector_sandbox.htm&type=5

Comment demander un environnement de formation Pardot
Un environnement de formation est-il une sandbox ?
Puis-je envoyer des e-mails avec mon environnement de formation ?
Pendant combien de temps disposerons-nous de cet environnement de formation ?
Comment dois-je me connecter à un environnement de formation ?
Je n’ai pas accès à l’environnement de formation existant de ma société
Comment dois-je connecter l’environnement de formation Pardot à la sandbox Salesforce pour la première fois ou après avoir actualisé la sandbox Salesforce
Puis-je modifier l’adresse e-mail de l’utilisateur pour l’environnement de formation ?
Puis-je transférer des données de mon organisation d’origine vers un environnement de formation ?
Pouvons-nous demander plusieurs environnements de formation Pardot ?
Puis-je utiliser des campagnes connectées dans un environnement de formation ?
Puis-je demander de créer un environnement de formation (TE - Training Environment) après avoir activé Pardot avec un connecteur V2 ?

Comment demander un environnement de formation Pardot

Les clients Pardot actuels peuvent utiliser le formulaire de demande d’un environnement de formation Pardot pour demander un environnement de formation.
Remarque : Si votre compte a déjà demandé un environnement de formation, demandez à votre administrateur de vous ajouter en tant qu'utilisateur au lieu d’effectuer une nouvelle demande. S'il n’existe aucun utilisateur dans l’environnement de formation, veuillez contacter le Support Pardot.

Les comptes achetés ou mis à niveau vers l’Édition Advanced de Pardot le 11 février 2019 ou ultérieurement, qui sont connectés à un compte Salesforce avec des types de Sandbox Full doivent plutôt configurer une sandbox Pardot (Bêta).
▸▸ https://help.salesforce.com/articleView?siteLang=fr&id=pardot_sf_connector_sandbox.htm&type=5

Un environnement de formation est-il une sandbox ?

Non. Chaque organisation Pardot est complètement indépendante. Il est impossible de déplacer des éléments d'un environnement de formation à un autre compte Pardot. Les éléments doivent être recréés manuellement. Néanmoins, vous pouvez exporter et importer des prospects et des utilisateurs, et copier-coller le code HTML pour les modèles d'e-mail et de présentation. Pour de plus amples informations, consultez Gérer les utilisateurs et les préférences.

Puis-je envoyer des e-mails avec mon environnement de formation ?

Les environnements de formation ne peuvent pas envoyer d’e-mails one-to-one habituels, d’e-mails goutte-à-goutte ou d’e-mails basés sur des automatisations. Cependant, ils peuvent envoyer des réponses automatiques et des e-mails système.

Pendant combien de temps disposerons-nous de cet environnement de formation ?

Votre environnement de formation sera valide pendant 1 an à compter de la date de sa création.

Comment dois-je me connecter à un environnement de formation ?

La façon dont vous vous connectez à un environnement de formation dépend de la façon dont vous souhaitez que nous configurions votre compte. Vous avez deux options :

Option 1 : Nous pouvons définir votre compte Pardot existant comme agence et le nouveau compte d’environnement de formation sera un compte enfant sous cette agence. Ceci permet à tous les utilisateurs administrateurs dans votre compte Pardot existant d’accéder au compte d’environnement de formation à l’aide de l'authentification unique (un menu déroulant pour les deux comptes apparaîtra en haut à gauche).

Option 2 : Vous pouvez utiliser un e-mail unique pour configurer le compte d’environnement de formation. Avec cette option, seuls les utilisateurs avec des sièges dans l’environnement de formation peuvent y accéder (ceci est utile si vous ne souhaitez pas que tous les utilisateurs administrateur y aient accès). Vous devrez vous connecter à Pardot séparément pour accéder au compte d’environnement de formation. Si vous ajoutez des utilisateurs à l’environnement de test, ils devront utiliser des adresses e-mail différentes de celles de votre compte Pardot principal.

Remarque : Si vous envisagez d’utiliser l’environnement de formation pour effectuer des tests avec Salesforce, les utilisateurs Pardot doivent avoir des adresses e-mail uniques (différentes de votre compte Pardot principal) pour le mapping avec des utilisateurs CRM.

Je n’ai pas accès à l’environnement de formation existant de ma société

Si l'utilisateur ne se trouve pas dans cet environnement de formation existant, il doit être ajouté par un administrateur présent dans cet environnement de formation. S’il n’y a pas d’utilisateur dans cet environnement de formation, il doit fournir une approbation au niveau Dirigeant.

Comment dois-je connecter l’environnement de formation Pardot à la sandbox Salesforce pour la première fois ou après avoir actualisé la sandbox Salesforce

Ouvrez la page du connecteur Pardot.

1) Dans Pardot, sélectionnez Administrateur puis Connecteurs.

Dans l’application Lightning, sélectionnez Paramètres Pardot, puis Connecteurs.

2) S’il n’existe aucun connecteur Salesforce, passez à l’étape 4

3) Si le connecteur Salesforce existe déjà, supprimez ce connecteur (généralement après l’actualisation de la sandbox Salesforce).

4) Cliquez sur + Ajouter un connecteur.

5) Cliquez sur Salesforce.

6) Cochez la case « Sandbox »

7) Cliquez sur Créer un connecteur.

8) Connectez-vous à Salesforce à l’aide des identifiants sandbox de l’utilisateur du connecteur.

9) Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur Autoriser pour octroyer à l’utilisateur du connecteur l’accès à votre compte.

10) Choisissez vos paramètres du connecteur.

11) Cliquez sur Terminer.

Puis-je modifier l’adresse e-mail de l’utilisateur pour l’environnement de formation ? Oui, vous pouvez modifier n’importe quel utilisateur.

Puis-je transférer des données de mon organisation d’origine vers un environnement de formation ?

Non, il s’agit d’organisations indépendantes et les données ne peuvent pas être transférées entre elles. Néanmoins, vous pouvez migrer certaines données manuellement, comme indiqué dans cet article.

Pouvons-nous demander plusieurs environnements de formation Pardot ?

Nous octroyons généralement un environnement de formation par compte. Si vous demandez un environnement de formation Pardot supplémentaire, veuillez nous indiquer la raison commerciale pour laquelle vous demandez un deuxième environnement et nous analyserons votre demande

Puis-je utiliser des campagnes connectées dans un environnement de formation ?

Oui. Si vous utilisez une sandbox avec l’environnement de formation, votre organisation de production doit avoir activé des campagnes connectées.

Puis-je demander de créer un environnement de formation (TE - Training Environment) après avoir activé Pardot avec un connecteur V2 ?
Oui, s'il s’agit d’un compte que vous venez d’acheter (après février 2019) et que vous avez besoin d’un environnement de formation après avoir activé le compte Pardot depuis Salesforce, un environnement de formation peut être demandé comme d’habitude.