Domande frequenti sull'ambiente di formazione Pardot

Per richiedere un ambiente di formazione, i clienti Pardot correnti possono utilizzare il modulo di richiesta di un ambiente di formazione Pardot.
Nota: se il proprio account ha già richiesto un ambiente di training, chiedere all'amministratore di essere aggiunto/a come utente anziché creare una nuova richiesta. Se nell'ambiente di training non è presente alcun utente, contattare l'assistenza Pardot. 
 

No. Ciascuna organizzazione Pardot è completamente indipendente. Lo spostamento di elementi da un ambiente di formazione a un altro account Pardot non è possibile. È necessario ricreare gli elementi manualmente. È tuttavia possibile esportare e importare clienti potenziali e utenti, nonché copiare e incollare codice HTML per modelli di layout ed email. Per maggiori informazioni, vedere Managing Users and Preferences (Gestione di utenti e preferenze).
 

Gli ambienti di formazione non possono inviare email elenco normali, email one-to-one, drip email o email basate su automazione. Questi ambienti, tuttavia, possono inviare email di risposta automatica e di sistema.
 

La modalità di accesso a un ambiente di formazione dipende da come si desidera impostare il proprio account. Sono disponibili due opzioni:

Opzione 1: possiamo trasformare un account Pardot esistente in agenzia. Il nuovo account dell'ambiente di formazione diventerà un account figlio al di sotto di questo. In questo modo, tutti gli utenti amministratori nell'account Pardot esistente potranno accedere all'account dell'ambiente di formazione tramite Single Sign-On (nell'angolo superiore sinistro sarà presente un elenco a discesa con entrambi gli account).

Opzione 2: è possibile utilizzare un indirizzo email univoco per impostare l'account dell'ambiente di formazione. Con questa opzione, solo gli utenti con una postazione nell'ambiente di formazione possono accedere a quest'ultimo. Ciò è utile se non si desidera concedere l'accesso a tutti gli utenti amministratori. Per accedere all'account dell'ambiente di formazione, sarà necessario accedere a Pardot separatamente. Se si aggiungono utenti all'ambiente di prova, questi dovranno utilizzare indirizzi email diversi da quelli usati nell'account Pardot principale.

Nota: Se si prevede di utilizzare l'ambiente di formazione per prove in Salesforce, gli utenti Pardot devono disporre di indirizzi email univoci (diversi da quelli dell'account Pardot principale) da mappare a utenti CRM.
 

Se l'utente non è presente in tale ambiente di formazione, deve essere aggiunto da un amministratore presente all'interno di esso. Se nell'ambiente di formazione non è presente alcun utente, l'utente deve fornire l'approvazione di un dirigente.
 

Come connettere l'ambiente di formazione Pardot a Salesforce Sandbox per la prima volta o dopo un aggiornamento di Salesforce Sandbox

Aprire la pagina Connettore in Pardot.

1) In Pardot, selezionare Amministratore, quindi Connettori.

Nell'app Lightning, selezionare Impostazioni Pardot, quindi Connettori.

2) Se non è presente alcun connettore Salesforce, continuare dal passaggio n. 4.

3) Se è già presente un connettore Salesforce, eliminarlo (di solito dopo un aggiornamento Salesforce Sandbox).

4) Fare clic su + Aggiungi Connettore.

5) Fare clic su Salesforce.

6) Selezionare la casella di controllo 'Sandbox'

7) Fare clic su Crea Connettore.

8) Accedere a Salesforce utilizzando le credenziali Sandbox dell'utente del connettore.

9) Dopo l'accesso, fare clic su Consenti per concedere l'accesso all'account all'utente del connettore.

10) Scegliere le impostazioni del connettore.

11) Fare clic su Fine.