Account Engagement トレーニング環境に関する FAQ

Account Engagement 認証が Salesforce SSO に置き換えられたことで、新しいトレーニング環境はプロビジョニングされなくなりました。すべてのテストには、Account Engagement Sandbox を使用することをお勧めします。

Account Engagement 用 Sandbox の作成

いいえ。各 Account Engagement 組織は完全に独立しています。トレーニング環境から別の Account Engagement アカウントに項目を移動することはできませんので、手動で項目を作り直す必要があります。ただし、プロスペクトとユーザをエクスポートしてインポートしたり、レイアウトやメールテンプレートの HTML コードをコピーして貼り付けたりすることはできます。詳細は、「ユーザとプリファレンスの管理」を参照してください。

トレーニング環境では、通常のリストメール、1 対 1 のメール、ドリップ、オートメーションベースのメールは送信できません。ただし、自動応答メールとシステムメールは送信できます。
 

アクセスできないユーザが既存のトレーニング環境に追加されていない場合は、トレーニング環境のシステム管理者がそのユーザを追加する必要があります。トレーニング環境にユーザが 1 人も追加されていない場合は、C レベルの承認 が必要です。
 

Account Engagement トレーニング環境を Salesforce Sandbox に最初に接続する方法と Salesforce Sandbox の更新後に接続する方法

1)Account Engagement で [コネクター] ページを開きます。

 - Account Engagement で [管理] を選択してから [コネクター] を選択します。

 - Lightning アプリケーションの場合は、[Account Engagement 設定] を選択して [コネクター] を選択します。

2) Salesforce コネクタが存在しない場合は、ステップ 4 に進みます。

3) Salesforce コネクタが存在する場合は、そのコネクタを (通常は Salesforce Sandbox の更新後に) 削除します。

4) [+ コネクターを追加] をクリックします。

5) [Salesforce] をクリックします。

6) [Sandbox] のチェックボックスをオンにします。

7) [コネクターを作成] をクリックします。

8) コネクタユーザの Sandbox ログイン情報で Salesforce にログインします。

9) ログイン後、[許可] をクリックして、コネクタユーザに自分のアカウントへのアクセス権を付与します。

10) コネクタ設定を選択します。

11) [完了] をクリックします。