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Die Listenansichten 'Meine Kundenvorgänge' und 'Meine offenen Kundenvorgänge' enthalten keine Kundenvorgänge, wenn Partnerbenutzer Kontakte, jedoch keine Inhaber der Kundenvorgänge sind.

Veröffentlichungsdatum: Jan 14, 2021
Beschreibung

In einigen Fällen sieht ein Partner- oder Kundenbenutzer keine Kundenvorgänge, wenn er die Listenansicht "Meine Kundenvorgänge" oder "Meine offenen Kundenvorgänge" in Portalen oder Communities anzeigt.

 

Lösung
Abhängig vom Typ des Benutzers und des verwendeten Portals haben diese Listenansichten unterschiedliche Funktionsweisen und diese Funktionsweise ist möglicherweise vorgesehen. 

Erwartetes Verhalten basierend auf dem Benutzertyp:
  1. Benutzer der Kunden-Community oder des Kundenportals innerhalb eines Kundenportals: Wenn der Kontakt des Kundenvorgangs mit dem Kontakt des Benutzers übereinstimmt und das Kontrollkästchen "Im Self-Service-Portal sichtbar" aktiviert ist, wird der Kundenvorgang in der Listenansicht "Meine Kundenvorgänge" und "Meine offenen Kundenvorgänge" angezeigt. 
  2. Benutzer des Partnerportals oder der Partner-Community innerhalb eines Partnerportals: Wenn das Feld "Inhaber" mit dem Benutzer übereinstimmt, wird der Kundenvorgang, unabhängig davon, ob das Feld "Kontakt" mit dem Kontaktdatensatz des Benutzers übereinstimmt, in der Listenansicht "Meine Kundenvorgänge" und "Meine offenen Kundenvorgänge" angezeigt. Der Feldwert "Im Self-Service-Portal sichtbar" wirkt sich auf die Sichtbarkeit von Kundenvorgängen in Partnerportalen aus und muss auf TRUE festgelegt werden, um in der Listenansicht angezeigt zu werden. 
  3. Benutzer der Kunden-Community oder des Kundenportals innerhalb einer Community: Wenn das Feld "Inhaber" mit dem Benutzer übereinstimmt, wird der Kundenvorgang, unabhängig davon, ob das Feld "Kontakt" mit dem Kontaktdatensatz des Benutzers übereinstimmt, in der Listenansicht "Meine Kundenvorgänge" und "Meine offenen Kundenvorgänge" angezeigt. Der Feldwert "Im Self-Service-Portal sichtbar" hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit des Kundenvorgangs innerhalb von Communities. 
  4. Benutzer des Partnerportals oder der Partner-Community innerhalb einer Community: Wenn das Feld "Inhaber" mit dem Benutzer übereinstimmt, wird der Kundenvorgang, unabhängig davon, ob das Feld "Kontakt" mit dem Kontaktdatensatz des Benutzers übereinstimmt, in der Listenansicht "Meine Kundenvorgänge" und "Meine offenen Kundenvorgänge" angezeigt. Der Feldwert "Im Self-Service-Portal sichtbar" hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit des Kundenvorgangs innerhalb von Communities. 
 
Falls Sie Kundenvorgänge anzeigen möchten, in denen Partner- und Kundenbenutzer als Kontakte aufgeführt werden, jedoch nicht die Inhaber des Kundenvorgangs sind:
 
  1. Erstellen Sie zunächst ein benutzerdefiniertes Kontrollkästchenfeld für folgende Kundenvorgangsformel (dieses Feld muss nicht im Seitenlayout angezeigt werden):
    IF(AND(NOT(ISBLANK($User.ContactId)),$User.ContactId = ContactId), TRUE, FALSE)
  2. Bearbeiten Sie nach der Erstellung eine der betreffenden Listenansichten.
  3. Ändern Sie die Option "Nach Inhaber filtern" so, dass alle Kundenvorgänge angezeigt werden.
  4. Fügen Sie in der Listenansicht unter "Nach zusätzlichen Feldern filtern (Optional)" einen Feldfilter hinzu. Verwenden Sie folgenden Filter: Feld:<Benutzerdefiniertes Kontrollkästchenfeld>, Operator: Gleich, Wert: Wahr.
  5. Ändern Sie bei Bedarf die Sichtbarkeit für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen.
  6. Speichern Sie abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen entweder die vorhandene Listenansicht oder wählen Sie "Speichern unter" aus und geben Sie einen anderen eindeutigen Namen an, um eine neue Listenansicht zu erstellen. 
  7. Nachdem die Listenansichten aktualisiert oder erstellt wurden, sollten die Benutzer nun die Kundenvorgänge sehen, in denen sie als Kontakt, jedoch nicht als Inhaber aufgeführt sind. Beachten Sie, dass sich dadurch die Funktion der Ansicht für interne Benutzer ändert, sodass eine separate Listenansicht für interne Benutzer ohne den auf dem oben erstellten benutzerdefinierten Kontrollkästchen basierenden Feldfilter erstellt werden muss.
Weitere Informationen zu Community und Portal-Benutzerlizenzen finden Sie unter den folgenden Links:

Partnerportal-Benutzerlizenzen

Kundenportal-Benutzerlizenzen

Benutzerlizenzen für das Service Cloud-Portal

Communities-Benutzerlizenzen
Nummer des Knowledge-Artikels

000384275

 
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