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Les vues de liste pour « Mes requêtes » et « Mes requêtes en cours » n’affichent aucune requête lorsque les utilisateurs partenaires sont des contacts sur la requête mais pas des propriétaires

Date de publication: Jan 14, 2021
Description

Dans certaines instances, un utilisateur client ou partenaire ne voit aucune requête répertoriée dans la vue de liste « Mes requêtes » ou « Mes requêtes en cours » lors de l’affichage dans les portails ou les communautés.

 

Résolution
Ces Vues de liste ont différentes fonctionnalités selon le type d’utilisateur et le portail utilisé. 

Comportement attendu en fonction du type d'utilisateur :
  1. Utilisateur Customer Community ou utilisateur du portail dans un portail client : Si le contact de la requête correspond au contact de l’utilisateur et que la case « Visible dans le portail libre-service » est cochée, la requête s’affiche dans les vues de liste « Mes requêtes » et « Mes requêtes en cours ». 
  2. Utilisateur du portail partenaire ou utilisateur de communauté partenaire dans un portail partenaire : Si le champ propriétaire correspond à l’utilisateur, peu importe si le champ contact correspond à l’enregistrement du contact de l’utilisateur, la requête s’affiche dans les vues de liste « Mes requêtes » et « Mes requêtes en cours ». La valeur du champ « Visible dans le portail libre-service » affecte la visibilité de la requête dans les portails partenaires et doit être définie sur TRUE pour être affichée dans la vue de liste. 
  3. Utilisateur Customer Community ou utilisateur du portail dans une communauté : Si le champ propriétaire correspond à l’utilisateur, peu importe si le champ contact correspond à l’enregistrement du contact de l’utilisateur, la requête s’affiche dans les vues de liste « Mes requêtes » et « Mes requêtes en cours ». La valeur du champ « Visible dans le portail libre-service » n’affecte pas la visibilité de la requête dans les communautés. 
  4. Utilisateur du portail partenaire ou utilisateur de communauté partenaire dans une communauté : Si le champ propriétaire correspond à l’utilisateur, peu importe si le champ contact correspond à l’enregistrement du contact de l’utilisateur, la requête s’affiche dans les vues de liste « Mes requêtes » et « Mes requêtes en cours ». La valeur du champ « Visible dans le portail libre-service » n’affecte pas la visibilité de la requête dans les communautés. 
 
S’il est nécessaire d’exposer des requêtes aux utilisateurs partenaires et clients pour afficher les requêtes où ils sont les contacts mais pas le propriétaire de la requête :
 
  1. Premièrement, créez un champ de case de formule pour une requête personnalisée avec la formule suivante (ce champ ne doit pas être présent sur la présentation de page) :
    IF(AND(NOT(ISBLANK($User.ContactId)),$User.ContactId = ContactId), TRUE, FALSE)
  2. Une fois créé, modifiez une des vues de liste en question.
  3. Modifiez l’option Filtrer par propriétaire sur « Toutes les requêtes ».
  4. Ajoutez un filtre de champ à la vue de liste sous « Filtrer par champs supplémentaires (facultatif) ». Le filtre sera le suivant Field:<Custom Checkbox Field>, Operator: Equals, Value: True.
  5. Si nécessaire, modifiez la visibilité pour cibler des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs spécifiques.
  6. Cliquez sur Enregistrer la vue de liste existante ou Enregistrer sous, et donnez un nom unique pour créer une nouvelle vue de liste selon les besoins de votre entreprise. 
  7. Une fois les vues de liste mises à jour ou créées, les utilisateurs peuvent maintenant voir les requêtes où ils sont les contacts, même s’ils ne sont pas propriétaires des requêtes. Notez que la fonctionnalité de la vue pour les utilisateurs internes sera modifiée. La création d’une vue de liste distincte pour les utilisateurs internes est donc nécessaire sans le filtre de champ basé sur la case à cocher personnalisée créée ci-dessus.
Pour plus d’informations sur les licences utilisateur de communauté et de portail, consultez les liens suivants :

Licences utilisateur du portail partenaire

Licences utilisateur du portail client

Licences utilisateur Portail Service Cloud

Licences utilisateur Communities
Numéro d’article de la base de connaissances

000384275

 
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Salesforce Help | Article