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パートナーユーザがケースの取引先責任者だが所有者でない場合、[私のケース] および [私のオープンケース] リストビューにケースが表示されない

公開日: Jan 14, 2021
説明
[私のケース] または [私のオープンケース] リストビューにリストされているケースがポータルやコミュニティでパートナーユーザまたはカスタマーユーザに表示されないことがあります。
解決策
これらのリストビューは、ユーザやポータルの種別によって機能が異なりますが、これは実際に設計通りに機能しています。

ユーザ種別に基づく想定される動作は以下のとおりです。
 
  1. カスタマーポータル内のカスタマーコミュニティまたはポータルユーザ: ケースの取引先責任者がユーザの取引先責任者と一致しており、[セルフサービスポータルに公開] チェックボックスがオンになっている場合、[私のケース] および [私のオープンケース] リストビューにケースが表示されます。
  2. パートナーポータル内のパートナーポータルまたはパートナーコミュニティユーザ: [所有者] 項目がユーザと一致している場合、[取引先責任者] 項目がユーザの取引先責任者レコードと一致しているかどうかに関係なく、[私のケース] および [私のオープンケース] リストビューにケースが表示されます。[セルフサービスポータルに公開] 項目値は、パートナーポータルのケースの表示に影響しません。リストビューに表示するには、この項目値を TRUE に設定する必要があります。
  3. コミュニティ内のカスタマーコミュニティまたはポータルユーザ: [所有者] 項目がユーザと一致している場合、[取引先責任者] 項目がユーザの取引先責任者レコードと一致しているかどうかに関係なく、[私のケース] および [私のオープンケース] リストビューにケースが表示されます。[セルフサービスポータルに公開] 項目値は、コミュニティのケースの表示に影響しません。
  4. コミュニティ内のパートナーポータルまたはパートナーコミュニティユーザ: [所有者] 項目がユーザと一致している場合、[取引先責任者] 項目がユーザの取引先責任者レコードと一致しているかどうかに関係なく、[私のケース] および [私のオープンケース] リストビューにケースが表示されます。[セルフサービスポータルに公開] 項目値は、コミュニティのケースの表示に影響しません。 

パートナーユーザおよびカスタマーユーザが、自分が取引先責任者でありながらケースの所有者ではないケースを見ることができるように、ケースを公開する必要がある場合:
 
  1. まず、次の数式を使用してカスタムケース数式チェックボックスを作成します (この項目はページレイアウト上に存在する必要はありませんが、ユーザはこの項目への参照権限を持っている必要があります): IF(AND(NOT(ISBLANK($User.ContactId)),$User.ContactId = ContactId), TRUE, FALSE)
  2. 項目を作成したら、問題のリストビューのいずれかを編集します。
  3. [所有者別に絞り込み] オプションを [すべてのケース] に変更します。
  4. [追加項目別に絞り込み(省略可能)] でリストビューに項目検索条件を追加します。検索条件は「項目:<カスタムチェックボックス項目>、演算子: 次の文字列と一致する、値: True」のようになります。
  5. 必要に応じて、特定のユーザまたはユーザグループが対象になるように表示を変更します。
  6. ビジネスニーズに応じて、既存のリストビューを保存するか、別名で保存して他の一意の名前を指定し、新しいリストビューを作成します。
  7. リストビューが更新または作成されると、ケースを所有していなくても、取引先責任者となっているケースがユーザに表示されます。これにより、内部ユーザの表示機能が変更されるため、上記で作成したカスタムチェックボックスに基づく項目検索条件のない、内部ユーザ用の個別のリストビューを作成する必要があります。

コミュニティおよびポータルユーザライセンスに関する詳細は、次のリンクを参照してください。

パートナーポータルユーザライセンス
カスタマーポータルユーザライセンス
Service Cloud ポータルユーザライセンス
コミュニティユーザライセンス
ナレッジ記事番号

000384275

 
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Salesforce Help | Article