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Lightning for Gmail および Lightning for Outlook の自動検索によって表示される項目の変更

公開日: Mar 26, 2021
説明
デフォルトでは、Lightning for Gmail および Lightning for Outlook の両方の自動検は、一致が検出された場合にレコードのキー項目を表示します。コンパクトレイアウトを使用して、どちらのキー項目を自動検索の結果に表示されるかを選択することができます。このカスタマイズは、項目を除外して読み易さを向上させる場合や、類似する名前のレコード間の混乱を避けるために項目を追加する場合に便利です。
解決策
編集したいオブジェクトの管理設定から、[コンパクトレイアウト] にアクセスし、 [コンパクトレイアウト] の名前をクリックします。 複数のレイアウトが異なるレコードタイプに割り当てられており、どのレコードタイプを編集すべきかわからない場合は、[コンパクトレイアウトの割り当て] ボタンをクリックし、レイアウト名をクリックします。

項目を追加する場合は、[選択可能な項目] リストで項目を選択し、[追加] ボタンをクリックして [選択済の項目] リストへ移動します。
項目を削除する場合は、[選択済の項目] リストで項目を選択し、[削除] ボタンをクリックして [選択可能な項目] リストへ移動します。

注: 選択された項目のすべてが自動検索によって表示されるわけではありません。たとえば、取引先責任者オブジェクトでは、自動検索は取引先責任者名、役職、取引先名を表示します。取引先オブジェクトでは、取引先名、種別、および、電話の項目のみが表示されます。商談では、商談名、取引先名、および、完了予定日のみが含まれます。並び順は自動検索機能とは関係ありませんが、Salesforce1 と Lightning Experience に影響を与えます。
ナレッジ記事番号

000384303

 
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