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Account Engagement でリードではなく取引先責任者が作成されるようにする

公開日: Sep 30, 2025
説明
Account Engagement の Salesforce コネクターの設定を Account Engagement サポートが変更することで、新規リードではなく新規取引先責任者が Salesforce で作成されるようになります。

デフォルトでは、Account Engagement でレコードが作成または更新されると、CRM との同期のためにキューに入れられます。その後、Account Engagement は次のような順序で CRM をスキャンします:
  1. 一致するメールアドレス、または一致する CRM ID *を持つ取引先責任者がありますか？「はい」の場合、同期します。「いいえ」の場合、ステップ 2 へ進みます。
  2. 一致するメールアドレス、一致する CRM ID* を持つリードがありますか？「はい」の場合、同期します。「いいえ」の場合、ステップ 3 へ進みます。
  3. そのプロスペクトは割り当てられていますか？「はい」の場合、新しいリードを作成します。割り当てられていない場合は、今回は同期しません。

* Account Engagement は、取引先責任者で AMPSEA が有効になっている場合のみ、CRM ID に基づいてマッチングを試みます。

「リバース同期」設定が有効な場合、Account Engagement はまずリードを探し、次にバックアップとして取引先責任者を探します。いずれも見つからない場合、Account Engagement は取引先責任者を作成します。
解決策
2 つの重要な注意点があります:
  • Salesforce に重複がある (たとえば、リードと取引先責任者の両方に janedoe@gmail.com のレコードがある) 場合、Account Engagement は新しい優先順位に基づいて、同期先のレコードを切り替えます。これが望ましくない場合は、重複するメールアドレスを削除するか、Account Engagement コネクターユーザーからこれらのレコードを隠す必要があります。
  • この機能はシステム全体に適用されます。つまり、プロスペクトごとに取引先責任者と同期するか、もしくはリードと同期するかを選択することはできません。


Salesforce に取引先責任者を作成するようリバース同期を有効にするには、Account Engagement サポートへお問い合わせください。
ナレッジ記事番号

000384306

 
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