Erteilen von Anmeldezugriff auf Ihre Organisation für den Salesforce-Support

⚠️ Der Salesforce-Support fragt Sie niemals nach Ihrem Kennwort. Wenn Sie per Telefon oder E-Mail Anfragen zu Ihrem Kennwort aus einer Quelle erhalten, die vorgibt, Salesforce zu sein, melden Sie es Salesforce Trust.
⚠️ Geben Sie NICHT Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an, wenn Sie über das Portal "Hilfe und Schulung" einen Kundenvorgang erstellen. Sollten Sie diese angeben, wird der Support-Agent Sie bitten, Ihr Kennwort sofort zu ändern.

Warum benötigt der Salesforce-Support Zugriff auf meine Organisation?

Der Salesforce-Support bittet Sie möglicherweise, ihm Zugriff zu erteilen, damit er Sie bei einer Frage, einem Problem oder einer Anforderung unterstützen kann.

Dadurch kann sich der Support mit Ihren Anmeldeinformationen bei der Anwendung anmelden, um Fehler zu suchen und Probleme zu beheben, die sich aus Ihrer Anfrage ergeben.

Kein Mitarbeiter des Salesforce-Supports kann sich ohne diese ausdrückliche Genehmigung zur Fehlerbehebung bei Ihrer Organisation anmelden und die Anmeldung ist nur für die Dauer, für die die Zugriffsgenehmigung erteilt wurde, möglich.

Erteilen von Anmeldezugriff (Salesforce und Marketing Cloud)

Zugreifen auf "Anmeldezugriff erteilen" im Setup Ihrer Organisation in Salesforce:

1.) Erteilen von Anmeldezugriff (Salesforce)
a.) In Salesforce Lightning:
– Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie rechts oben auf Ihr Bild (oder Ihren Avatar) und dann auf "Einstellungen".
– Geben Sie in dem kleinen Suchfeld links den Begriff "Erteilen" ein und klicken Sie darunter auf "Anmeldezugriff auf Account erteilen".
b.) In Salesforce Classic:
– Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie rechts oben auf "Meine Einstellungen" (oder auf Ihren Namen und dann auf "Meine Einstellungen").
- Geben Sie in dem kleinen Suchfeld links den Begriff "Erteilen" ein und klicken Sie darunter auf "Anmeldezugriff erteilen".

2.) Legen Sie die "Zugriffsdauer" für "Salesforce.com-Support" fest.
(Hinweis: Die Zugriffsdauer für technische Eskalationen muss auf mindestens einen Monat eingestellt werden.)

3.) Klicken Sie auf Speichern.

Schritte zum Erteilen von Anmeldezugriff (Marketing Cloud)

Zugreifen auf "Anmeldezugriff erteilen" im Setup Ihrer Organisation:
Legen Sie die "Zugriffsdauer" für "Salesforce.com-Support" fest.

Hinweis: Die Zugriffsdauer für technische Eskalationen muss auf mindestens einen Monat eingestellt werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Erteilen von Anmeldezugriff (Pardot)

Wer kann Anmeldezugriff erteilen?

Alle Pardot-Administratoren können Anmeldezugriff auf einen Account erteilen. Wenn Sie benutzerdefinierte Benutzerrollen verwenden, kann jeder Benutzer mit einer Rolle, für die "admin:grant_access" aktiviert ist, Anmeldezugriff auf einen Account erteilen.

Was geschieht, wenn Sie Zugriff erteilen?

Die Services-Teams von Pardot (einschließlich der Support-, Implementierungs-, Client Advocate- und Partnerteams) beantragen den Zugriff offiziell bei Ihnen, um in Ihrem Pardot-Account Inhalte zu bearbeiten und Daten von potenziellen Kunden anzuzeigen.

Sobald Sie den Zugriff erteilen, werden alle Berechtigungen erteilt, sodass das Mitglied des Support- oder Services-Teams alles im Account anzeigen und bearbeiten kann.

Wenn ein Mitglied des Pardot Services-Teams aktiv mit Ihnen an einem Vorgang arbeitet oder ein Problem behebt, wird jeder Zugriff auf Ihren Account mit einem Zeitstempel versehen.

Erteilen von Anmeldezugriff auf Pardot (per E-Mail)

Wenn das Services-Team Anmeldezugriff auf einen Account benötigt, sendet Pardot dem administrativen Benutzer für den Account eine Anforderung per E-Mail.

So erteilen Sie Zugriff über diese E-Mail:

Klicken Sie in der Anforderungs-E-Mail auf den Link Zugriff erteilen. Dadurch wird eine Liste mit Pardot-Gruppen angezeigt.
Suchen Sie nach der entsprechenden Benutzergruppe und wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem der Anmeldezugriff auf den Account aktiv sein soll.
Klicken Sie auf Zugriff erteilen.

Sie können den Anmeldezugriff auf den Account jederzeit widerrufen, indem Sie neben dem Feld für den Datumsbereich auf Zugriff widerrufen klicken.

Erteilen von Anmeldezugriff auf Pardot (über Pardot)

Alle Administratorbenutzer können Anmeldezugriff auf ihren Account erteilen. Hier erfahren Sie, wie das funktioniert:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf einer beliebigen Seite in Pardot über das Personensymbol rechts oben und wählen Sie dann Accountzugriff erteilen aus.
Suchen Sie nach der entsprechenden Benutzergruppe und wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem der Anmeldezugriff auf den Account aktiv sein soll.
Klicken Sie auf Zugriff erteilen.

Weitere wichtige Informationen

Hinweis: Sie können bestimmten Support-Organisationen keinen Zugriff erteilen, wenn Ihr Administrator Einschränkungen festgelegt hat oder die Lizenz einer im Paket zusammengefassten Anwendung dies verhindert.

Sobald Ihr Kundenvorgang beim Kundensupport abgeschlossen ist, sollten Sie zurückkehren und die Einstellung für den Anmeldezugriff auf "Kein Zugriff" zurücksetzen.

Wenn Sie Anmeldezugriff für einen längeren Zeitraum erteilen möchten, können Sie entweder in mehreren separaten Aktionen Anmeldezugriff für kürzere Zeiträume erteilen oder in einer Aktion Zugriff für einen Monat erteilen.

Um Ihren Kundenvorgang zu beschleunigen, senden Sie eine Bestätigung an den Salesforce-Supporttechniker, der mit Ihnen zusammenarbeitet, und stellen Sie alle angeforderten Informationen bereit. Geben Sie auch das Ablaufdatum Ihres Anmeldezugriffs für den Supporttechniker an, der Ihren Kundenvorgang bearbeitet.

Sie können keinen Anmeldezugriff erteilen, wenn Sie als ein anderer Benutzer angemeldet sind. So kann sich beispielsweise ein Systemadministrator nicht als Endbenutzer anmelden und dem Salesforce-Support Anmeldezugriff erteilen. Wenn der Administrator Zugriff auf die Funktion Organisationsadministratoren können sich als beliebiger Benutzer anmelden besitzt, kann sich der Salesforce-Support nicht als Systemadministrator und dann als beliebiger Benutzer in der Organisation anmelden. Wenn der Support Zugriff auf den Account des Endbenutzers und des Administrators benötigt, müssen sowohl der Administrator als auch der Endbenutzer den Zugriff separat erteilen.

Kurze Videodemo auf YouTube How to Grant Login Access to a Support Engineer (Erteilen von Anmeldezugriff für einen Supporttechniker).