Otorgar acceso de inicio de sesión para casos a un agente del servicio de Asistencia de Salesforce

Para otorgar acceso de inicio de sesión existen dos métodos, dependiendo de si es un Administrador del sistema o cualquier otro tipo de usuario. Aprenda cómo hacerlo a continuación.

Administrador del sistema

Dependiendo de su organización, el botón Configuración estará al lado de su nombre en la esquina superior derecha de la página o enumerado como una opción desplegable cuando hace clic en su nombre.

Seleccione una de las opciones siguientes en la interfaz de usuario Lightning Experience:

Resto de los usuarios

Nota: Si no aparece una opción para dar acceso de inicio de sesión al Servicio de asistencia de Salesforce, compruebe las Políticas de acceso de inicio de sesión de su organización (desde Configuración, haga clic en Controles de seguridad | Políticas de acceso de inicio de sesión) y asegúrese de que "Disponible para administradores únicamente" no está seleccionada para Asistencia de salesforce.com. En caso afirmativo, cámbiela a "Disponible para usuarios".

Pardot

Quién puede otorgar acceso

Los administradores de Pardot pueden otorgar acceso de cuenta. Si utiliza Funciones de usuario personalizadas, cualquier usuario con una función con admin:grant_access activado puede otorgar acceso de cuenta.

Qué ocurre cuando otorga acceso

Los equipos de Servicios de Pardot (incluyendo los equipos de Asistencia, Implementación, Defensor del cliente y Socio) solicitarán formalmente acceso por parte de usted para modificar contenido y ver datos de clientes potenciales dentro de su cuenta de Pardot. Una vez permita el acceso, se otorgarán permisos completos, dándole al miembro del equipo de asistencia o servicios la capacidad de ver y modificar todo en la cuenta.

Cando un miembro del equipo de Servicios de Pardot está trabajando activamente en un elemento con usted o solucionando un problema, se incorporará a cualquier acceso a su cuenta una marca de tiempo.

Cómo otorgar acceso a través del email

Cuando necesitamos acceso a cuentas, Pardot enviará al usuario administrativo de la cuenta un email de solicitud.

1. Desde el email de solicitud, haga clic en el vínculo Otorgar acceso.
2. El vínculo Otorgar acceso le llevará a una página con una lista de grupos de Pardot.
3. Localice el grupo de usuarios apropiado y seleccione un intervalo de fechas desde el menú desplegable para otorgarles acceso de cuenta.
4. Haga clic en vínculo Otorgar acceso cuando termine.
5. Revoque el acceso de cuenta siempre que quiera haciendo clic en el vínculo Revocar acceso a la derecha del campo desplegable de intervalo de fechas.

Cómo otorgar acceso desde Pardot

Cualquier usuario administrador puede otorgar acceso de Pardot a su cuenta pasando el ratón sobre el icono de persona () en la parte superior derecha de cualquier página en Pardot y luego seleccionando Otorgar acceso de cuenta. Desde aquí se le llevará al mismo formulario Otorgar acceso donde puede elegir qué grupos deben tener acceso a su cuenta de Pardot, y durante cuánto tiempo.

Información adicional importante

• Para acelerar su caso, envíe la confirmación al representante de Asistencia de Salesforce que está trabajando con usted, junto con cualquier información que se le solicite. También proporcione la Fecha de vencimiento de su acceso de inicio de sesión al agente que está trabajando en su caso.
• No puede otorgar acceso de inicio de sesión si inició sesión como otra persona a través de su acceso de inicio de sesión. Por ejemplo, un Administrador del sistema no puede iniciar sesión como su usuario final y otorgar acceso de inicio de sesión al Servicio de asistencia de Salesforce. Del mismo modo, si el Administrador tiene el privilegio de función "Los administradores de organizaciones pueden iniciar sesión como cualquier usuario", el Servicio de asistencia de Salesforce no puede iniciar sesión como Administrador del sistema como cualquier usuario de su organización. Si el Servicio de asistencia necesita acceder tanto a la cuenta del usuario final como a la del Administrador, ambos tendrán que otorgar acceso de manera separada.
• Tiene la opción de volver varias veces y otorgar acceso de inicio de sesión o puede otorgar un mes como una opción. Elija la opción que le sea más cómoda. Del mismo modo, una vez cerrado su caso, le instamos a que vuelva y establezca de nuevo el acceso en "Sin acceso".
• No puede otorgar acceso a ciertas organizaciones de asistencia si su administrador estableció restricciones o una licencia de aplicación empaquetada lo impide.