レコードを別のユーザまたはパートナーユーザと手動で共有

公開日: Oct 13, 2022

説明

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この記事では、ユーザとのレコードの共有について説明します。

解決策

共有するレコードの [共有] をクリックします。
[追加] をクリックします。
ドロップダウンリストから、追加するグループ、ユーザ、ロール、またはテリトリーの種別を選択します。
[新規共有] リストに名前を追加して、アクセスを要求する特定のグループ、ユーザ、ロール、またはテリトリーを選択します。
共有するレコードと、所有する関連レコードのアクセスレベルを選択します。たとえば、取引先を共有する場合、所有する関連の取引先責任者、商談、ケースの各レコードについて、選択したユーザに付与するアクセスレベルを指定します。
予測を共有する場合、[送信を許可] を選択して、ユーザ、グループ、またはロールが予測を送信できるようにします。
ユーザと管理者が共有のソースを理解できるように、共有の理由を選択します。理由の共有についての詳細は、「Apex 共有の理由の作成」を参照してください。
[保存] をクリックします。

注意:

レコード共有の詳細: アカウント、商談 、ケース 、リード

ナレッジ記事番号

000384398

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