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다른 사용자 또는 파트너 사용자와 수동으로 레코드 공유

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명
이 기사에서는 사용자와 레코드를 공유하는 법을 다룹니다.
솔루션
 
  1. 공유하려는 레코드에서 Sharing(공유)를 클릭합니다.
  2. Add(추가)를 클릭합니다.
  3. 드롭다운 목록에서 추가할 그룹, 사용자, 역할, 영역의 유형을 선택합니다.
  4. New Sharing(새 공유) 목록에 이름을 추가하는 방식으로 액세스 권한이 필요한 특정 그룹, 사용자, 역할, 영역을 선택합니다.
  5. 공유하려는 레코드 및 소유하고 있는 모든 관련 레코드에 대한 액세스 수준을 선택합니다. 예를 들어 계정을 공유하려 하는 경우, 소유한 관련 연락처, 기회, 사례 레코드에 대해 해당 사용자가 가져야 할 액세스 수준을 지정합니다.
  6. 예측을 공유할 때는 Submit Allowed(제출 허용)를 선택해서 사용자, 그룹, 역할이 예측을 제출할 수 있게 합니다.
  7. 사용자 및 관리자가 공유를 하게 된 이유를 파악할 수 있도록 공유 이유를 선택합니다. 공유 이유에 관해 자세한 내용은 Apex 공유 이유 만들기에서 확인하세요.
  8. Save(저장)를 클릭합니다.


참고:
레코드 공유 관련 추가 정보: 계정, 기회, 사례, 리드
Knowledge 기사 번호

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