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取引先に関連するすべてのケースを商談ページに表示する

公開日: Apr 3, 2026
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
 

ケース関連リストを商談ページレイアウトに追加するには、次の手順を参照してください。

解決策


Salesforce Classic の場合

  1. [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [ページレイアウト] に移動します。
  2. ページレイアウト名の横にある [編集] をクリックします。
  3. パレットの左側のペインから [関連リスト] を選択します。
  4. [ケース] をレイアウトの [関連リスト] セクションにドラッグアンドドロップします。
  5. [保存] をクリックします。


Lightning Experience の場合

  1. [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [商談] | [ページレイアウト] に移動します。
  2. 右側のドロップダウン矢印から [編集] をクリックします。
  3. パレットの左側のペインから [関連リスト] を選択します。
  4. [ケース] をレイアウトの [関連リスト] セクションにドラッグアンドドロップします。
  5. [保存] をクリックします。
 

取引先に関連付けられている商談の表示時に取引先に関連するすべてのケースを表示できるようになりました。

ユーザーが該当する商談の関連ケースを把握できるように、関連リストに商談名を追加することをお勧めします。


関連情報: 関連リストのカスタマイズ

ナレッジ記事番号

000384408

 
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