デフォルト商談項目値を指定するためのリードの取引開始プロセスの設定

リードの取引開始プロセス時にデフォルトの項目値を含めるように商談を自動的に変更する 

注意:  この事例では、取引を開始したリードには、デフォルトの商談フェーズが自動的に設定されます。

1. リードでカスタムチェックボックス項目を作成し、そのデフォルトを「チェック済み」にします。
2. 商談でカスタムチェックボックス項目 [Created from Lead (リードから作成)] を作成します。
3. [リード] / [項目] / [リード項目を対応付け] に移動して、この 2 つの項目を相互に対応付けます。
4. 任意: これらの項目を「参照のみ」にするか、ページレイアウトから完全に削除します。
5. これにより、取引開始時にリードが対応付けられ、商談はリードの取引開始から生成された商談として識別されます。
6. 商談の項目を更新するレコードトリガーフローを作成します
   1. 新規フローを作成します。
      • [設定] | [プロセスの自動化] | [フロー] の順に移動します。
      • [新規フロー] をクリックします。
      • [レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします
   2. 開始要素を設定します。
      • オブジェクト:商談
      • フローをトリガー: レコード作成時
      • 条件の要件:すべての条件に一致 (AND)
      • 項目:Created_From_Lead__c (ステップ 1 で作成したチェックボックス)
      • 演算子:次の値と等しい
      • 値: {!$GlobalConstant.True}
      • フローの最適化設定: 高速項目更新 (デフォルト値の設定を高速に実行可能な「保存前」フロー)
   3. 割り当て要素を追加します。
      • (+) アイコンをクリックして要素を追加します。
      • [割り当て] を選択します。
      • ラベル: デフォルトの商談値を設定
      • 変数値の設定:
      • 変数: {!$Record.StageName}
      • 演算子:次の値と等しい
      • 値: [設定するフェーズを選択 (「評価」など)]
      • (任意) ここに行を追加して、他の項目 ([説明]、[次のステップ] など) を設定できます。
   4. 保存して有効化します。
      • [保存] をクリックします。
      • フローの表示ラベル: Opportunity - Set Defaults on Conversion (商談 - 取引開始時にデフォルト値を設定)
      • [有効化] をクリックします。

1. [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] の順にクリックします
2. [フェーズ] をクリックします。
3. [並べ替え] ボタンをクリックします。
4. 目的のデフォルト値をリストの最上部に移動します。

1. ギアアイコン | [設定] をクリックします。
2. [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [項目とリレーション] に移動します。
3. [フェーズ] 項目をクリックします。
4. [並べ替え] ボタンをクリックします。
5. 目的のデフォルト値をリストの最上部に移動します。