리드 전환 프로세스를 구성하여 기본 기회 필드 값을 지정

기회를 자동으로 수정하여 리드 전환 프로세스에서 기회가 기본 필드 값을 갖도록 만드는 방법 

참고: 이 경우 전환된 리드는 자동으로 기본 기회 단계 집합을 갖게 됩니다.

1. 리드에 대한 사용자 정의 확인란 필드를 만들고 'checked(선택함)'을 기본으로 설정합니다.
2. 'Created from Lead(리드로부터 생성됨)' 사용자 정의 확인란 필드를 기회에 만듭니다.
3. Leads(리드) | Fields(필드) | Map Lead Fields(리드 필드 매핑)으로 이동한 다음 두 개의 필드를 서로에게 매핑합니다.
4. 선택 사항: 두 필드를 'Read Only(읽기 전용)'으로 설정하거나 페이지 레이아웃에서 모두 제거합니다.
5. 그 결과, 리드 전환에서 발생한 기회를 찾아내기 위한 기회를 찾아내기 위해 전환 과정에서 매핑이 이뤄집니다.
6. 레코드 트리거형 플로 만들기를 생성하여 기회에서 필드 업데이트
   1. 새 플로 만들기:
      • 설정으로 이동 | 프로세스 자동화 | 플로.
      • 새 플로를 클릭합니다.
      • 레코드 트리거형 플로를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
   2. 시작 요소 구성:
      • Object(개체): Opportunity
      • 플로 트리거 조건: 레코드가 생성됩니다.
      • 조건 요구 사항: 모든 조건을 충족함 (AND).
      • Field(필드): Created_From_Lead__c (단계 1에서 만든 확인란)
      • Operator(연산자): 같음
      • Value(값): {!$GlobalConstant.True}
      • 플로 최적화: 빠른 필드 업데이트 (기본값을 설정하는 데 훨씬 빠른 "저장 전" 플로)
   3. 할당 요소 추가:
      • 요소를 추가하려면 (+) 아이콘을 클릭합니다.
      • 할당을 선택합니다.
      • Label(레이블): 기본 기회 값을 설정합니다.
      • 변수 값 설정:
      • 변수: {!$Record.StageName}
      • Operator(연산자): 같음
      • 값: [원하는 스테이지를 선택합니다(예: "검증").]
      • (옵션) 여기에 더 많은 행을 추가하여 다른 필드를 설정할 수 있습니다 (예: 설명, 다음 스테이지).
   4. 저장 및 활성화:
      • Save(저장)를 클릭합니다.
      • 플로 레이블: 기회 - 변환 시 기본값을 설정합니다.
      • 활성화를 클릭합니다.

1. Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Opportunities(기회) | Fields(필드)
2. Stage(단계)를 클릭합니다.
3. Reorder(재정렬) 버튼을 클릭합니다.
4. 원하는 기본값을 목록의 맨 위로 옮깁니다.

1. 기어 아이콘 | Setup(설정)을 클릭합니다
2. Object Manager(개체 관리자) | Opportunity(기회) | Fields & Relationships(필드 및 관계)로 이동합니다
3. Stage(단계) 필드를 클릭합니다.
4. Reorder(재정렬) 버튼을 클릭합니다.
5. 원하는 기본값을 목록의 맨 위로 옮깁니다.