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取引先階層のインポート

公開日: Dec 15, 2020
説明
取引先階層では、[親取引先] 項目に関連付けられた取引先が表示され、会社とその子会社のグローバルなビューを提供します。階層内では、取引先は、その上にある親取引先の子会社であることを示すためにインデントがつけられています。
解決策
Salesforce では、インポート時に取引先レコードの取引先階層または「親子」関係を指定することができます。

インポートファイルに「親取引先」というヘッダを持つ列を追加し、関連付ける親アカウントの Salesforce ID または 外部 ID を列に入力します。インポートファイルのインポートで指定したすべての親取引先値が、前もって組織内に存在していたことを確認する必要があります。

親取引先がすでに存在することを確認するには、組織内で検索するか、レポートを作成してレポートをエクスポートするか、データローダを使用してデータをエクスポートします。インポートした取引先にリンクする既存の親取引先レコードを特定するのに役立つ可能性のある項目だけでなく、取引先名、Salesforce ID または外部 ID 項目も必ず含めるようにしてください。


参考情報
取引先階層の表示
ナレッジ記事番号

000384446

 
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Salesforce Help | Article