商談で商品を必須にする

商談で商品を必須にするには、システム管理者としてログインし、下記の手順に従ってください。

特定の状況では、この設定がユーザの行動によって上書きされる場合があり、結果として関連商品のない商談が生成される場合があります。これは次のいずれかの状況で発生する可能性があります。

リードが変換され、変換時に商談が作成された場合。ユーザは商談の [商品の選択] 画面に移動しません。
商品なしで商談が複製された場合。新しい商談は、[保存 & 商品の追加] オプションを使用して追加しない限り、商品なしで作成されます。
ユーザが新しい商談を作成し、[保存 & 商品の追加] をクリックした場合。[商品の選択] 画面で、ユーザが [キャンセル] をクリックすると商談に戻され、この商談が商品なしで作成されます。
ユーザが新しい商談を作成し、[保存 & 商品の追加] をクリックした場合。その後ユーザはブラウザウィンドウを閉じるかブラウザで [戻る] ボタンをクリックします。商談はシステムで保存されていましたが、ユーザはシステムの設計を回避するためにブラウザの動作を操作しました。

上記の 4 番目の状況は、ユーザがアプリケーションのロジック構造を回避しているため、Salesforce では制御できません。

この設定は次の状況でも上書きされる場合があります。

Salesforce では、次の回避策を使用して各商談で商品エントリを「適用」することをお勧めします: 単に商談で [金額] 項目を参照のみにするだけです。[金額] 項目に値を入力するためには、商談で商品を入力する必要があります。項目のアクセス権 を確認します。

複数のフェーズに使用する数式の例:

AND(

OR(

ISPICKVAL(StageName,"Needs Analysis"),

ISPICKVAL(StageName,"Qualified"),

ISPICKVAL(StageName,"Proposal Submitted")),

HasOpportunityLineItem = FALSE

)

特定のフェーズに達した場合のみ使用する数式の例:

AND(

ISPICKVAL(StageName,"Needs Analysis"),

HasOpportunityLineItem = FALSE

)

注意: この入力規則は、商談に価格表が追加されている場合のみ機能します。