新しいリードソースの追加または作成

リードソース選択リストへ新しいリードソースを追加する:

Salesforce Classic

1. [設定] をクリックします。
2. [カスタマイズ] をクリックします。
3. [リード] をクリックします。
4. [項目] をクリックします。
5. [リードソース] をクリックします。
6. [取引先/リードソース 選択リスト値] の下の [新規] をクリックします。
7. [新規リードソース] オプションを追加し、レコードタイプがある場合は、[新規リードソース] オプションを表示させたいレコードタイプを選択します。
8. [保存] をクリックします。

Lightning Experience

1. 歯車アイコンをクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. [オブジェクトマネージャ] をクリックします。
4. [リード] をクリックします。
5. [項目とリレーション] をクリックします。
6. [リードソース] をクリックします。
7. [取引先/リードソース 選択リスト値] の下の [新規] をクリックします。
8. [新規リードソース] オプションを追加し、レコードタイプがある場合は、[新規リードソース] オプションを表示させたいレコードタイプを選択します。
9. [保存] をクリックします。

注: 組織でレコード タイプを使用している場合には、全ての有効なレコードタイプで利用可能な選択リストの値を修正する必要があります。


選択リストを編集するには、次の手順で操作します:

1. 以下にアクセスします:
   • Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [リード] 
   • Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [リード] 
2. [レコードタイプ] でレコードタイプを選択します。
3. [選択リスト] の中からリードソースを探して、[編集] をクリックします。
4. 希望に沿って、[選択済みの値] で値を追加をしたり、削除したりします。
5. 任意でデフォルト値を設定します。
6. [保存] をクリックします。

注: 上記のレコードタイプで「選択リストを編集する」手順は、どの標準オブジェクト、および、カスタムオブジェクトにも適用されます。


関連情報:
レコードタイプとビジネスプロセス用の選択リストの編集
レコードタイプと選択リストの作成および更新に関する考慮事項
レコードタイプおよび選択リストの作成と更新に関する制限事項