契約状況の編集時に選択リストカテゴリが 1 つしか表示されない

契約の状況項目の選択リスト値は、関連する状況カテゴリに紐づけられています。

Salesforce の契約オブジェクトには、3 つの状況カテゴリがあります。

• ドラフト: 契約の作成中に使用されます。
• 有効: [有効化] ボタンをクリックすると、このカテゴリに入ります。
• 承認処理中: [承認申請] ボタンをクリックするとこのカテゴリになり、承認プロセスと一緒に使用されます。 

状況項目など、すべての契約項目の説明はこちらを参照してください。

契約を編集するときには、すでに作成されていて、契約が現在属している状況カテゴリに関連付けられている選択リスト値のみが表示されます (Salesforce Classic のみ)。

新しい選択リスト値を作成して状況カテゴリに関連付けるには、次の手順を実行してください。

Classic の場合:

1. [設定] | [カスタマイズ] | [契約] | [項目] に移動します。
2. [状況] 項目をクリックします。
3. [新規] ボタンをクリックし、[契約状況] に新しい値を入力して、この値の状況カテゴリを [状況カテゴリ] から選択します。
4. [保存] をクリックします。

Lightning の場合:

1. 歯車アイコンをクリック | [設定] | [オブジェクトマネージャ]｜[契約] に移動します。
2. [項目とリレーション] | [状況] 項目をクリックします。
3. [新規] ボタンをクリックし、[契約状況] に新しい値を入力して、この値の状況カテゴリを [状況カテゴリ] から選択します。
4. [保存] をクリックします。

値を関連付けた状況カテゴリに契約が入ると、この新しい値が表示されます。

注意事項:

• 契約状況カテゴリ (ドラフト、有効、承認処理中) は編集できません。ただし、これらのカテゴリには新しい選択リスト値を追加できます。
• Lightning Experience では、[状況] 選択リスト値は契約の状況によって絞り込まれることはないため、選択リストにすべての状況値が表示されます。セールス機能: Lightning Experience で使用できない機能とその新機能
• [承認申請] ボタンが表示されていない場合は、該当するユーザに割り当てられているページレイアウトにボタンを追加してください。
• 契約オブジェクトで承認プロセスが作成されていない場合は、「承認申請できません。このレコードは、有効な承認プロセスの開始条件または申請者を満たしていません...」というエラーが返されます。承認プロセスの作成については、「標準ウィザードを使用した承認プロセスの作成」を参照してください。
• 契約を有効化すると契約状況が [有効] に変わり、契約はリードオンリーになります。[状況] 項目はリードオンリーにはなりません。この項目は引き続き編集できますが、この項目を状況カテゴリの [有効] に移すと、元には戻せなくなります。これらの状況カテゴリへの変更はエラーの原因となります。

Note: 注意：誤って契約を有効化した場合、その契約をコピーし、状況を「ドラフト」もしくは、他のカスタムで追加した値に変更する必要があります。