[メンバーの状況] キャンペーン項目に値を追加する

Salesforce Classic

1. カスタマイズしたいキャンペーンを表示し、[高度な設定] をクリックします。
2. [編集] をクリックして、[メンバーの状況] 値を追加または更新します。
3. 既存のエントリを更新するか、エントリを追加します (最大 50 件)。
4. デフォルト値として 1 つのエントリを選択します。
5. どの値を「レスポンスあり」としてカウントするかを選択します。「レスポンスあり」の値を持つリードや取引先責任者は、 [キャンペーンのレスポンス数] 項目に集計されます。

Lightning Experience

1. 状況を追加するには、[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストの [新規] をクリックします。
2. デフォルトの状況を変更するには、[デフォルト状況を変更] をクリックします。
3. 状況名を変更するには、状況の横にある [編集] をクリックします。
4. 状況をレスポンスありとしてカウントするかどうかを変更するには、状況の横にある [編集] をクリックします。「レスポンスあり」としてカウントされる状況のメンバーは、キャンペーンの [キャンペーンのレスポンス数] 項目に記録されます。

注: デフォルトでは、[キャンペーンメンバーの状況] はキャンペーンオブジェクトの関連リストに追加されません。必ずキャンペーンページレイアウト関連リストに [キャンペーンメンバーの状況] を追加してください。


参考情報:

• Lightning Experience でのキャンペーンメンバーの状況のカスタマイズ
• Mass update or delete Campaign Member Status with Data Loader (英語)
• キャンペーンをカスタマイズする際の公式ドキュメントはこちらに掲載されています。
• これらの値を一括で更新することに興味のある方のために、このテーブルの API ドキュメントはこちらで見つけることができます。
• キャンペーンメンバー選択リストの設定

すべてのキャンペーンを一括して修正する

現時点では、すべてのキャンペーンの一括修正はできず、各キャンペーンごとに個別に修正する必要があります。複数のキャンペーンに対して一括で管理できるようにしたいお客様は、IdeaExchange にアクセスして、「Customizable Campaign Member Status Values picklist」に投票 (Upvote) してください。

回避策として:

1. テンプレートとしてのみ使用するキャンペーンを作成します。
2. このテンプレートキャンペーンに必要なメンバーの状況の値をすべて入力します。
3. ゼロから新しいキャンペーンを作成する代わりに、このテンプレートからコピーするだけで、すべてのメンバーの状況値を複製することができます。

注: この回避策は、Salesforce Classic ユーザインタフェースでのみ有効です。Lightning Experience には適用されません。