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テンプレート CRM Analytics アプリケーションのロール階層の要件

公開日: Dec 1, 2025
説明

CRM Analytics ロールの使用方法

CRM Analytics テンプレート アプリケーションでは、ロール階層が重要です。
2レベル以上のロール階層とユーザーの割り当てが必要で、これにより行レベルセキュリティが有効になります。
要件を満たさないとデータフローが失敗する可能性があります。
解決策

要件

  • ロール階層には 2 レベル以上含まれている必要があります。
  • ユーザーにはロールを割り当てる必要があります。
  • 階層の各レベルには、少なくとも 1 人のユーザーが割り当てられている必要があります。

影響

上記の要件を満たしていないと、データフローが失敗します。通常は次のようなエラーとして表示されます:

FlattenRole ノードの実行中に問題が発生しました。parent_field にデータがありません 


ロール階層が不完全だと、データセットやダッシュボードで予期せぬ表示上の問題が発生することがあります。これは、レコードの数が多すぎたり、期待したものがすべて表示されなかったりすることがあります。

例外

Sales Analytics にロール階層は不要 になりました。環境でロール階層が使用されており、設定ウィザードによってロール階層への参照がすべて削除されていない場合、Sales Analytics で検出されます。ロールを参照していたページはすべて商談所有者を参照するように更新されます。

Einstein 活動キャプチャと High Velocity Sales では、ロール階層を使用して表示を制御しています。ユーザーがこれらのダッシュボードで参照することができる活動データは、ロール階層を使用するかどうかによって異なります。ロール階層を使用すると、ユーザーは自分が関与し、ロール階層の下のユーザーが所有する活動やその他のレコードのデータを参照することができます。ロール階層を使用しない場合は、データセット内のすべての活動およびその他の含まれるレコードのデータが表示されます。
 
Event Monitoring Analytics アプリケーションは、2 階層のダミーのロール階層を追加することにより、このエラーを回避できます。ユーザーの割り当ての有無は問いません。 詳細は、関連する既知の問題を参照してください。

注: パートナーのロールがユーザーインタフェースに表示されていない可能性があります。SOQL クエリを実行してロールを確認します。: SELECT Id, Name, ParentRoleId FROM UserRole
ナレッジ記事番号

000384577

 
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