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Usar el Cargador de datos para asignar conjuntos de permisos de forma masiva

Fecha de publicación: Aug 30, 2024
Descripción

Si debe asignar un conjunto de permisos a múltiples usuarios a la vez, la opción más rápida es usar el Cargador de datos. Para ello, debe preparar un archivo CSV con dos encabezados de columna (Id. de usuario e Id. de conjunto de permisos).

Solución
Advertencia
Haga siempre una copia de seguridad de sus datos antes de realizar cualquier operación con datos. Consulte Exportación de datos de copia de seguridad desde Salesforce o Exportar datos si desea más información. Se recomienda realizar una prueba con un pequeño subconjunto de registros para asegurarse de que la operación se realizó correctamente mediante la apertura manual y comprobar que los registros correspondientes son correctos en Salesforce.



Para obtener el Id. de conjunto de permisos

Si solo está asignando un conjunto de permisos, encuentre el Id. de ese conjunto de permisos en Configuración:

  1. Inicie sesión en la organización y desplácese hasta Configuración.
  2. Escriba permiso en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Conjuntos de permisos.
  3. Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar.
  4. Mire la URL de la página. 

El Id. de conjunto de permisos será un Id. de 15 dígitos que empieza por 0PS.

Si asigna múltiples conjuntos de permisos, puede que resulte más fácil exportar una lista de Id. mediante el Cargador de datos:

  1. Abra Cargador de datos, haga clic en Exportar e inicie sesión en su organización.
  2. Seleccione la casilla de verificación Mostrar todos los objetos.
  3. Seleccione el objeto Conjunto de permisos.
  4. Seleccione la carpeta en la que quiere guardar el archivo y haga clic en Siguiente. 
  5. Seleccione el campo Id. y cualquier otro que ayude a identificar los conjuntos de permisos correctos.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Haga clic en Finalizar.

 

Para obtener los Id. de usuario

  1. Repita los pasos anteriores con el objeto Usuario.
  2. Seleccione de nuevo el campo Id. y cualquier otro que ayude a identificar a los usuarios correctos.

 

Crear el archivo CSV de asignación

Cuando tenga una lista con el conjunto de permisos y los Id. de usuario, cree un nuevo archivo CSV que contenga dos columnas:

  • AssigneeId: los Id. de los usuarios a los que se les asignará el conjunto de permisos.
  • PermissionSetId: el Id. del conjunto de permisos que se asignará.

Nota: Si hay que asignar varios conjuntos de permisos a uno de los usuarios, cada asignación puede agregarse al archivo CSV como fila distinta. 

Para asignar de forma masiva usuarios existentes a un nuevo conjunto de permisos mediante el Cargador de datos:

  1. Abra el Cargador de datos, haga clic en Insertar e inicie sesión en su organización.
  2. Seleccione la casilla de verificación Mostrar todos los objetos.
  3. Seleccione el objeto Asignaciones del conjunto de permisos.
  4. Navegue hasta su archivo CSV.
  5. Haga clic en el botón Siguiente y después en Aceptar en el mensaje que aparece.
  6. Haga clic en "Crear o modificar una asignación".
  7. Asigne las columnas de su hoja de cálculo.
  8. Haga clic en el botón Aceptar y después en Siguiente.
  9. Haga clic en el botón Finalizar.

Nota: Si obtiene el error "No se puede completar esta operación porque se sobrepasaría el número de aplicaciones que permite la licencia de usuario" mientras asigna múltiples usuarios al conjunto de permisos con una asignación de licencia de aplicación, reduzca el tamaño del lote: "1" y se resolverá el problema.



Consulte también
Retirada de Recuperación de datos
Insertar, actualizar o eliminar datos utilizando el Cargador de datos

Número del artículo de conocimiento

000384595

 
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